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新能源车遭遇趁火打劫
目前钴行业完全处于卖方市场,刚果（金）的加税和保护政策一旦开始实施,钴矿上下游的涨势将会进一步叠加.
2018年3月9日,刚果（金）总统卡比拉正式签署新矿业法,针对大矿山铜和钴的矿业税税率从2%上升至3.5%,同时增加了征收50%暴利税的条款.受此消息影响,钴价继续飙升,国内99. 8%钴金属已经达到64万元/吨.
暴利税
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在新能源车产销两旺、补贴政策落地、双积分制度即将实施、原材料钴涨价不止等诸多因素合力作用下,锂电和钴矿相关概念股再度拔地而起.但事实远不止这么简单.
去年,《汽车人》曾以“抢钴、抢锂、抢储能”为焦点,报道了整个新能源汽车动力电池领域的上下游,尤其是上游爆发性增长推着行业向前走.当下已经不是车企选不选择发展新能源汽车的问题,而是整个市场所表现出来的这种亢奋状态,给人推着你走的感觉.
锂电池产业链主要由上游原材料钴矿、锂矿、石墨矿,中游材料正极、负极、电解液、隔膜及电芯制造、PACK封装,下游应用领域如消费电子、动力电池等三大部分构成.其中以上游稀有金属矿产资源最为紧俏.令人们真正感到紧迫的,就是矿产资源,尤其是稀有矿产资源的不断飙升.
去年无论是钴的还是锂的原材料飞涨,当时有机构认为进入2018年,矿产可能会在一定程度上冷却下来.但事实情况却是,进入2018年,矿产资源的上涨丝毫没有减速的趋势.
近期,在“独角兽”概念被热捧之后.动力锂电企业的寡头——宁德时代加速I PO宣告登场,这一消息再度刺激了锂电池上游原材料钴、锂,中游电池材料正极、负极、电解液等板块纷纷被引爆.
尤其三元电池快速增长成为市场主流,推动了钴的飞涨.国内钴的自2017年开始拔地而起,年内涨幅近1倍.进入2018年,钴价仍在维持上涨态势,目前的涨幅近20%.
纵观国际市场更为疯狂,国际MB钴价从2017年年初的14.7 美元/磅已飙至2018年3月的40美元/磅附近,涨幅超过170%.
钴的上涨引发了资源国家对其采取进一步的保护和高收税政策推出.近期,占据全球钴产量约六成的刚果（金）开始加强对钴的供应控制.该国政府已对2002年的该国矿业法进行修订.
要点包括：一、提高刚果（金）政府对矿产企业的股权持有量,且不可稀释.二、对有色金属及基本金属的矿权权利金费率由2%提高至3.5%,贵金属由2.5%提高到3.5%.对像钴这样的战略资源,额外增加特别矿权权利金费率10%.三、增加暴利税,以市场超过项目银行可研设定的金属的25%,超过部分的利润,收取50%的暴利税.四、取消矿企不受财政和关税变动影响的条款,减少某些关税优惠政策,取消资本和设备财产快速摊销的体系.
目前该法案已经颁布实施.据悉,嘉能可、欧亚资源集团、Nzuri 铜业等诸多国际矿业巨头的新老项目都会受到这项新法案影响,利益将大大受损.有消息报道,诸多相关公司的代表团队已经抵达了刚果（金）首都金沙萨,将很快与当地政府就新矿业法的执行和进展情况展开详细讨论.
趁火打劫
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显而易见的是,目前钴行业完全处于卖方市场,刚果（金）的加税和保护政策一旦开始实施,钴矿上下游的涨势将会进一步叠加,再加上下游需求的快速增长,钴的将迎来进一步的快速上涨.
有机构统计,中国钴消费结构中,电池材料占比为77%.2017年上半年我国钴消费量约2.5万吨,同比增加13.6%,其中电池材料（钴盐）消费量约为2. 33万吨,同比增加22%,钴市场库存快速消耗,从2016年供给过剩向2017年供应紧缺切换.
2017年,我国新能源汽车全年累计产销分别为79.4万辆和77.7万辆 ,同比增长分别为53.8%和53.3%.2018年前两个月我们新能源汽车销量同比增长了200%,这个趋势相比去年大有继续拔高的可能.2月26日,举行的新闻发布会上,科技部部长万钢表示,到2020年,新能源汽车年产量要达到200万辆,希望下一步能够实现隔年翻番.
这样的情况,不禁令我们直接想到了2009年推出的四万亿以基础建设为主刺激经济时,澳大利亚为主的矿产大国主动大幅提价,席卷了很大部分利润.这次中国大力推广新能源汽车产业,也有被刚果（金）趁火打劫的意味.
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