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半年报如何选择好标的
2018年,世界格局震荡.在当前环境下,只有选择好的标的,才能扛得住风吹雨打.目前上市公司半年报已经全部披露完毕,眼下正是寻找投资机会的好时候.
分行业来看,券商业中只有中信证券1家公司利润增长过两位数,同比增长12%.此外,华泰证券、申万宏源今年上半年分别同比增长5%、0.76%,为上市券商中除中信证券外仅有的两家正增长的公司.银行业亦然,只有招商银行净利润过百亿元,同比增长14%,而其他百亿利润以上的银行增长只是个位数.50亿利润以上同比增长过两位数的则为南京银行和宁波银行.值得注意的是,招商银行的利润已经超过交通银行,正式成为工农中建后的第5家实力银行.航空业方面,三大航空中只有国航保持4.27%的正增长.南航、东航净利下降幅度都在20%以上.新兴航空公司中,吉祥航空、华夏航空净利润下滑,相较而言,春秋航空倒是做了个榜样,增长31%.
此外,消费和医疗分化也很大.如云南白药半年报增长个位数,涨价背景下的华润啤酒、青岛啤酒和燕京啤酒,净利润增幅也分别仅有29%、13%和3.06%.牛奶业,蒙牛同比增长38%,但老大伊利利润仅增长2%.其中,400亿元的收入,营业费用过百亿元,广告费增加几十亿元.海天味业作为消费品的龙头净利润23亿元,增长23%,应收账款基本为零,而预收9亿多元,市场对海天只是估值的分歧.医药股中,龙头恒瑞医药最让人省心,增长虽然只有19%,但这么多年的研发直接费用化,少了市场的歧义.
周期股方面,海螺水泥2018年半年报129亿元利润,跻身百亿俱乐部.万华化学69亿元利润,增长43%,年利润也将进入百亿俱乐部.这些周期股最大的特点,就是在进化过程中周期性得到了弱化.造纸业也在进化.其中太阳纸业2010年开始统计,已经连续7年净利润增长不低于30%,如果今年利润30%,就是连续8年增长不低于30%,这还是周期股吗？在笔者看来,这已经成为周期中的成长股.
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