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广发基金邱璟旻：医药板块迎来新春天
统计显示,自2月9日至5月23日,中证医药指数累计涨幅达到28.06%,成为今年A股市场表现最亮眼的行业指数.
广发医疗保健基金经理邱璟旻表示,医药行业的持续经营能力良好,加上相关政策的推动,医药板块有望持续创造超额收益,可能是未来2-3年的战略性资产,正在迎来新周期的开启.其中,创新药产业链企业、医疗服务类公司、与消费升级相关的企业等三大细分领域将会有较多机会,值得重点关注.
Wind数据显示,广发医疗保健成立于2017年8月10日,截至5月18日,其已累计获得36.37%的总收益,远超同期沪深300指数4.61%的涨幅.同时,其近3个月的净值增长率高达25.31%,在292只可比的普通股票型基金中排名第三,大幅跑赢同期业绩比较基准16.77%；今年以来净值增长率则为19.81%,在可比的279只普通股票型基金中排名第五.
医药板块迎来新周期的开启
2013年以前,医药行业经历了“黄金十年”,A股上市公司享受了较高的估值.在那之后的2014至2016年,行业高压政策陆续出台,医药板块亦因此表现低迷.不过,邱璟旻认为,那是医药板块的蛰伏期,因为上市公司业绩依然在持续增长,股价低迷以消化估值为主.
在2016年四季度之后,医药行业增速见底,出现企稳回升态势,同时,从2017年二季度以来,监管部门简政放权,出台各种利好政策,医药板块真正迎来又一个春天.
医药板块今年以来领涨市场,后市是否还能保持势头,成为投资者关注的重点.在邱璟旻看来,医药板块的上涨行情并非只是短期机会.医药板块持续经营能力良好,加上如今相关政策的推动,长期来看有望持续创造超额收益,可能是未来2到3年的战略性资产,正在迎来新周期的开启.
邱璟旻认为,医药板块近期热度的提升总体源于三个因素,第一,行业从增速下滑到增长复苏出现大反转,并被越来越多的人所认识；第二,政策导向改善,例如鼓励创新药研发、一致性评价、医药保障局设立等,整个行业正本清源,向好的方向发展；第三,消费升级的大趋势下,眼科、牙科、妇幼等方面医药服务类公司的机遇很大.
看好三大细分领域
尽管从长远来看,医疗板块有望持续创造超额收益,但精选个股依然是不变的投资精髓.邱璟旻表示,未来行业会分化,能踏踏实实做事、布局创新品种的公司更有机会.
从细分子行业来看,邱璟旻认为有三个领域值得重点关注,第一是创新药产业链企业,第二是医疗服务类公司,尤其是有好的商业模式和强大竞争力的公司,第三是与消费升级相关的企业.其中,邱璟旻最看好的是创新药产业链企业.
他认为,创新药是医药领域塔尖上的明珠,具有极高的产品附加值,而中国的新药研发在经历较长时间的摸索期后,在药监局新药评审中心人员扩充、新版医保目录出台、医疗保障局成立等利好政策的推动下,即将迎来爆发期,而大量优秀的海外研发人才的回流更是加速了该行业的进展.
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