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2019年中国农药行业评析与展望
随着多套去产能、去库存的政策不断推进,2017年我国农药市场供需关系呈现了新变化、新特点和新趋势,主要表现为：农药企业产能得到优化,整体供应趋向平衡,产业结构合理化加强,产业集中度提高明显.我国农药规模企业坚定步伐,在新形势下寻找新的突破点以及业绩增长点,农药行业进入快速整合期,全年中小企业产能削减,但大型企业运行保持良好,整体产能供应格局获得优化.
一、2017年中国农药行业运行数据：稳中向好．2018年或有小幅回落.
从我国农药行业运行主要指标来看,2017年我国农药实现营收3080.13亿元,同比增长8.1%,行业盈利259.59亿元,同比增长25%,净利润达到8.41%,农药整体营收和利润实现双增,相比上年同期,行业较多经济指标得到了较大程度改善,从表1可以看出：亏损企业数下降、亏损企业亏损额加大,行业应收账款顽疾改善明显,产成品持平,行业存货水平上升,社会库存压力增加,工厂开工增加,“三费”中财务费用压力较大,负债水平和负债率有所改善,从主营业务收入利润率来看,恢复到8.1%水平,上年同期为7.1%,可以说行业得到了恢复性增长；子产业呈现分化,收入方面,化学原药和生物农药增幅相当；化学农药整体涨价,导致利润增长明显好于生物农药.
2017年各项政策利好已经兑现,2018年政策对农药敏感性将呈现边际递减,从目前农药纷纷回落便能看出端倪,随着开工旺季来临,有的品种还有向下调整的空间,预计2018年主要经济指标或有小幅回落.
二、农药整体供应回落明显,大类品种供应分化.
2017年我国农药供应整体回落明显,大类供应分化.根据国家统计局的数据,2017年我国农药产量为294.1万吨,同比回落8.7%.主要原因是大宗除草剂供应受限,201 7年我国除草剂产量为114.8万吨,同比下降19.5%,而杀菌剂、杀虫剂产量分别为17万吨和59.7万吨,同比增长14.6%和10.6%（详情见图1、表2）.预计2018年我国杀菌剂供应稳中有增,同比增长约10%,未来我国杀菌剂供应总体仍然呈现上升的态势,从月度供应数据来看,除了10月份供应同比为正数,其他月份皆为负数.
三、国际供应存在变数,国内和国际库存处于上升期,全球农药恢复增长将持续.
尽管美国、中国的化工投资2017年开始回升,但由于过去几年经济表现不济,其他地区短期的产能增长仍非常有限.即使在美国,EPC效率低下和劳动力短缺导致许多美国墨西哥湾沿岸的新上项目开车时间推迟.另外,2017年夏天的哈维飓风在美国海湾地区引发了进一步的项目延误和成本超支,项目延期和投资支出超额已威胁到这些项目的回报.在中国,由于受到低油价的挤压,煤化工、甲醇制烯烃、丙烷脱氢等非常规化工的投资自2015年以来迅速下滑.同时,炼化一体化项目投资也处于周期刚刚开始回升,总体产能扩展仍处于周期低谷,随着农化巨头本轮并购重组落地,巴斯夫和拜耳的除草剂扩产项目落实加快,可是农化巨头拉美市场库存仍旧比较高,农化很难短期快速企稳.
2017年,我国农药企业整体存货为344.55亿元,同比增加11%,产成品稳定和产成品存货周转天数缩短,短期供应持续改善（详情见表3）.
四、我国农药出口复苏迹象明显.
2017年我国农药贸易总量为71.71亿美元,其中出口67.60亿美元,进口为4.11亿美元,数量上出口146.76万吨,进口4.07万吨（详情见表4）.从农药出口数量和金额看,我国农药贸易顺差明显,可是工厂、贸易商仅能分别赚取7%、3%左右的净利润,还要加上出口退税的财政补贴,综合以上情况,中国农药仍旧属于外向型低端制造业.以草甘膦为例,中国为全球提供了近70%的原药,制剂市场占有率却不及美国孟山都的一半,孟山都购买一吨中国产草甘膦原药可加工三吨“农达”除草剂,而中国出口一吨草甘膦原药,换不回孟山都的一吨“农达”制剂,可见,我国在国际贸易链中扮演“原药代工”角色.
在全球价值链分工中,几大跨国农化巨头凭借上游的专利、创制垄断优势,以及下游注册壁垒、制剂营销网络和品牌优势,蚕食了中国农药行业大部分利润,长期将中国农药锁定在低端位置,2017年在我国内生供给侧改革影响下,去产能、去库存明显,在全球农产品没有涨价的前提下,我国农药企业自我革命、调整,走出竞争,赢得了行业改革的第一步.
随着全球新活性组分研发周期拉长、市场投放节奏放慢,农药进入后专利时代.农药专利产品仅占全球30%左右的市场份额,另外70%属于非专利市场.业内认为,新药创制固然能带来超额垄断利润,但现阶段,中国农药企业要在专利化合物自主研发上全面投入,现实情况和企业意识等条件尚不成熟,但是我们企业登记上力求跟进,打破壁垒谋求话语权.根据相关统计,截至2017年年底,润丰化工在境外29个国家拿下2630项农药产品登记,数量上可与全球领先的非专利农化公司纽发姆相媲美,自搭建“快速市场进入平台”以来,润丰化工不惜巨资在全球注册登记方面已经投入几亿元人民币,成为了公司重要的无形资产,从“营销”到“价值链营销”,润丰化工迈出历史性一步.
在非专利农药企业中,安道麦(ADAMA)、富美实(FMC)、纽发姆(NUFARM)、联合磷化(UPL)等全球领先的农化企业,凭借各自在研发、生产、分销等环节的优势或跨国并购,组成了全球农化行业“第二梯队”,占据全球约20%的市场.而纯中国血统的润丰化工近几年农药境外自主登记模式销售的毛利率,明显高于传统出口模式,润丰模式,未来业绩释放是必然的.
农药价值链分为新创制一生产一渠道（网络渠道和品牌运营）,其中附加值较高的是创制和渠道,我们也要清醒地看到,农化巨头盈利模式正在悄然改变,由之前的从新创制一专利一登记一渠道单一盈利单一模式,201 0开始注重种子性状研发推广,尤其是转基因转化加快,农药嫁接到转基因种子业务形成双轮驱动,2014年后农化巨头纷纷推出精准农业和作物综合解决方案,农化巨头的盈利模式演变成三元,甚至多元结构,继续挤占国内外市场份额.
从我国原药和制剂出口比例来看,我国出口结构改善,农药积极现象在增加,主要表现为：原药出口比例下行,而制剂出口比例上行（详情见表5、6、7、8）.
注：文章图表中数据来源于国家统计局、Bloomberg、PhillipsMcDougall、海关总署、卓创资讯等,由安徽中农纵横农化信息咨询有限公司研制.
（未完待续）
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