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中国和东盟国家天然橡胶产业竞争和合作分析

何 勇

（桂林航天工业学院经济与贸易系 桂林541004）

摘 要：东盟国家是中国天然橡胶的主要进口来源地区,同时中国工业化水平高于东盟国家,因此双方在天然橡胶产业方面具有很强的互补性.中国与东盟国家“2+7”合作框架的提出,使双方在农业领域合作具有广阔前景与发展机遇,本文在此背景下分析了中国与东盟国家在天然橡胶原材料、合成橡胶、天然橡胶制品方面的竞争性与互补性,最后提出应对竞争、深化合作的对策建议.

关键词：中国；东盟国家；天然橡胶；竞争；合作

DOI：10.13856/j.cn111097/s.2016.05.024

基金项目：中国—东盟经贸发展与南海战略协同创新中心研究项目（编号：15＆YBA04）,国家社会科学基金项目（编号：15BGL131）.

作者简介：何勇（1980—）,男,湖南益阳人,在读博士,副教授,研究方向：农产品贸易.

天然橡胶是现代工业和国防不可缺少的战略物资,然而由于其种植对环境气候的要求非常苛刻,全世界只有赤道以南10°与赤道以北15°这一区域能够大规模种植.天然橡胶树生长周期长,天然橡胶产品的供给增速相对其他产业较为缓慢,2001—2012年10年间全世界天然橡胶产量年均复合增长率仅为4.9%.东盟国家是根据《曼谷宣言》成立的区域性政府间国际组织,包括泰国、越南、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、柬埔寨、新加坡、缅甸、文莱、老挝10个国家.东盟国家正好位于适合种植天然橡胶的区域,天然橡胶种植业非常发达,1961—2012年,东盟国家天然橡胶年均产量占世界年均产量的平均比例为78.39%,可见东盟国家在全球天然橡胶供给方面的地位.

目前,中国生产天然橡胶的省份主要有海南、云南、广东、广西、福建等省份,其中海南省的产量最高.随着中国汽车工业、塑胶工业的快速发展,天然橡胶的需求量迅猛增加,进口需求也相应地大大增加.2012年中国天然橡胶消费量为383.4万t,占世界消费总量的34.98%,是世界最大的天然橡胶消费国.中国与东盟国家在天然橡胶产业上存在相当大的互补空间,深化与东盟国家在天然橡胶产业的差异化合作,对于中国优化天然橡胶产业结构也有着重要意义[1].

1 中国与东盟国家天然橡胶供需与贸易现状

1.1 中国与东盟国家天然橡胶生产状况

泰国、印度尼西亚、马来西亚、越南、菲律宾、柬埔寨、新加坡是东盟主要的天然橡胶生产国,而缅甸、文莱、老挝的产量较小,因此本文以这7个东盟国家作为研究对象.从表1可以看出,在东盟国家中,泰国天然橡胶的年产量最高,印度尼西亚和马来西亚天然橡胶的生产潜力较大.2012年越南天然橡胶的单产量超过泰国,而年产量略高于中国,说明越南天然橡胶种植和生产效率较高.由于新加坡主要从事橡胶贸易业务,其产量相比其他东盟国家相当较小,故本文忽略不计.

2012年中国天然橡胶收获面积60万hm2,产量81万t,其中海南省产量39.51万t,占全国产量的48.78%；云南省产量38.98万t,占比为48.12%；广东省产量1.71万t,占比为2.11%.云南省天然橡胶产量增长率较高,年均增长7.68%,这与该省自然环境更适合天然橡胶种植以及高度重视发展天然橡胶种植密切相关.虽然中国天然橡胶单产量较高,但是年产量不及泰国、印度尼西亚、马来西亚和越南.

1.2 中国与东盟国家天然橡胶消费状况

由表2可见,中国天然橡胶消费量很高,2012年达到了383.4万t,远高于天然橡胶产量,需求缺口很大.而东盟国家天然橡胶消费量基本都在50万t以下,产量远大于消费量,因此可以大量出口天然橡胶,其中大部分都出口到中国.当然,近年来东盟国家天然橡胶消费量也在缓慢上升,反映了随着东盟国家工业化进程的不断深化,对天然橡胶的需求有所增长,同时天然橡胶产业逐步向深加工方向转型,原材料出口逐步减少[2].由于柬埔寨和新加坡天然橡胶消费量非常微小,而且新加坡主要从事天然橡胶金融贸易业务,故本文忽略不计.

1.3 中国与东盟国家天然橡胶贸易状况

中国是世界进口天然橡胶最多的国家,2012年进口量为217.74万t,而且还处于不断增长的趋势.东盟国家在天然橡胶国际贸易呈现中长期的顺差态势,但是随着其天然橡胶产业逐步向深加工方向转型,进口量也在逐年增长.2012年泰国、印度尼西亚、马来西亚、越南4国天然橡胶出口总量为706.8

万t,占当年世界天然橡胶出口总量的85.7%.目前中国在东盟国家中天然橡胶的主要进口来源国是泰国、印度尼西亚、马来西亚、越南和缅甸,2012年从这5国进口的天然橡胶占天然橡胶进口总量的98.2%[3].可见中国对东盟国家天然橡胶的依赖性极强,这将对中国战略资源部署造成不利影响.

2 中国与东盟国家天然橡胶产业的竞争性与互补性分析

总体上看,东盟国家在天然橡胶种植生产的自然环境、技术水平上,有很强的竞争优势.而中国在改革开放后经济快速发展,对天然橡胶的需求量急速增长,中国与东盟国家在天然橡胶产业上有很强的互补性,也有深入合作的必要性.对中国与东盟国家在天然橡胶产业的合作潜力进行分析,能够对双方合作前景有更理性的认识,进而制定更有针对性的贸易政策.

在多国间贸易互补性与竞争性的分析方法中,应用最广泛主要有产业内贸易指数（GL）、显示比较优势指数（RCA）、贸易互补性指数（TC）3个分析指标.本文以这3个指标作为参考,从天然橡胶原材料、合成橡胶、天然橡胶制品3方面分析中国与东盟国家天然橡胶产业的竞争性与互补性.

2.1 中国与东盟国家天然橡胶原材料的竞争性与互补性分析

2.1.1 中国与东盟国家天然橡胶原材料的产业内贸易指数

产业内贸易指数（GL）是对国际贸易中各国间对生产要素投入相近的产品贸易水平的衡量指数,取值在0和1之间.取值为0时,代表贸易各国间都是产业间交易；取值为1时,代表贸易各国间全是产业内贸易.用产业内贸易指数衡量中国与东盟国家天然橡胶原材料的互补性,该指数越大,说明双方在天然橡胶原材料上主要是产业内贸易,互补性越弱；该指数越小,则说明双方在天然橡胶原材料上主要是产业间贸易,互补性越强[4].2010—2012年中国与东盟国家天然橡胶原材料的GL指数如表3所示.

从表3可以看出,2010—2012年中国与东盟国家天然橡胶原材料的GL指数数值非常小,几乎都不到0.01,可见中国与东盟国家在天然橡胶原材料上表现出较强的产业间贸易特性,产业互补性较强.

2.1.2 中国与东盟国家天然橡胶原材料的显示性比较优势指数

显示性比较优势指数（RCA）是用于衡量一国在国际贸易中的比较性竞争优势,小于0.8时,表明国际贸易竞争力较弱；取值在0.8~1.25时,表明该国该产品的国际贸易竞争力处于中等位置；取值在1.25~2.5时,表明国际贸易竞争力较强；大于2.5时,则表明国际竞争力极强[5].2010—2012年中国与东盟国家天然橡胶原材料的RCA指数如表4所示.

从表4可知,2010—2012年中国天然橡胶原材料的RCA指数数值较小,竞争力较弱,而东盟国家除了新加坡和菲律宾外,天然橡胶原材料的RCA指数数值都大于2.5,表明大部分东盟国家天然橡胶原材料的竞争力极强.目前竞争力最强的是印度尼西亚和泰国,而柬埔寨的竞争力在逐年上升.与东盟国家相比,中国在天然橡胶原材料上没有竞争力,对东盟国家天然橡胶原材料具有较大的依赖性.

2.1.3 中国与东盟国家天然橡胶原材料的贸易互补性指数

贸易互补性指数（TC）的计算公式为一国某产业的出口显示性比较优势指数,与另一国该产业的进口显示性比较劣势指数的乘积,当数值大于1时,说明两国在该产业上具有贸易互补性,小于1则说明没有贸易互补性[6].2010—2012年中国与东盟国家天然橡胶原材料的TC指数如表5所示.

从表5可以看出,2010—2012年中国与东盟国家天然橡胶原材料的TC指数基本都大于1,其中印度尼西亚最高,泰国次之,越南与柬埔寨紧随其后,新加坡和菲律宾较低,可见中国与东盟国家在天然橡胶原材料上的贸易互补性非常强.

2.2 中国与东盟国家合成橡胶的竞争性与互补性分析

合成橡胶是以石油、天然气为原料,通过化学方法提炼出来的天然橡胶制品,由于生产成本较低,耐酸耐碱性能强于天然橡胶,且能在短期内大量生产,所以全球合成橡胶的消费量要高于天然橡胶.下文仍采用产业内贸易指数、显示比较优势指数、贸易互补性指数3个分析指标对中国与东盟国家合成橡胶的竞争性与互补性进行分析.

2.2.1 中国与东盟国家合成橡胶的产业内贸易指数

从表6可以看出,中国与东盟国家合成橡胶产业内贸易指数较高,但互补性弱于天然橡胶原材料.中国是世界合成橡胶产量和消费量最高的国家,而东盟国家石油、天然气等资源产量并不丰富,所以合成橡胶产量不高,越南、菲律宾对中国合成橡胶产品的进口依赖性较大.

2.2.2 中国与东盟国家合成橡胶的显示性比较优势指数

从表7可见,2010—2012年中国合成橡胶的显示性比较优势指数均小于0.8,产业竞争力较弱,但是东盟国家普遍合成橡胶产业竞争力也较弱,最强的为泰国,新加坡与中国相当,其他国家都低于中国.

2.2.3 中国与东盟国家合成橡胶的贸易互补性指数

从表8可以看出,除2011年中国与印度尼西亚、马来西亚、越南的贸易互补性指数大于1外,中国与东盟国家合成橡胶的贸易互补性指数基本都小于1,且有逐步下降的趋势.说明中国与东盟国家在合成橡胶上贸易互补性较低,其原因在于中国合成橡胶生产水平和技术水平较高,而东盟国家对合成橡胶的需求量也在逐渐增加.

2.3 中国与东盟国家天然橡胶制品的竞争性与互补性分析

天然橡胶制品是以天然橡胶为原料再加工制作后的产品,天然橡胶制品行业的发展水平在一定程度上体现了一个国家的工业水平.下文从产业内贸易指数、显示比较优势指数、贸易互补性指数3个指标分析中国与东盟国家天然橡胶制品的贸易竞争性与互补性.

2.3.1 中国与东盟国家天然橡胶制品的产业内贸易指数

从表9可以看出,除印度尼西亚以外,中国与其他东盟国家天然橡胶制品的产业内贸易指数较低,而且逐年降低,这说明中国与东盟国家在天然橡胶制品上有较大的贸易互补性,且逐年增强,特别是与泰国和马来西亚的贸易互补性相对较高.

2.3.2 中国与东盟国家天然橡胶制品的显示性比较优势指数

从表10可以看出,泰国、马来西亚天然橡胶制品的显示性比较优势指数大于2.5,国际竞争力较强；中国、印度尼西亚、越南介于0.8~1.25,属于中等竞争力,其他东盟国家天然橡胶制品的国际竞争力较弱.

2.3.3 中国与东盟国家天然橡胶制品的贸易互补性指数

从表11可以看出,在中国出口、东盟进口方面,中国与新加坡、菲律宾以外的东盟国家的贸易互补性指数都大于1,这说明中国与东盟国家天然橡胶制品贸易互补性较强.

从表12可以看出,在中国进口、东盟出口方面,泰国、马来西亚与中国的贸易互补性指数都大于1,印度尼西亚的指数接近1,其余东盟国家指数都小于1.说明除了泰国、马来西亚外,其余东盟国家与中国天然橡胶制品互补性不强,反映出这些东盟国家天然橡胶制品产业不够发达.

3 中国与东盟国家天然橡胶贸易互补性与竞争性评价

综上所述,中国与东盟国家天然橡胶贸易的互补性很强,除新加坡外,中国从其他东盟国家都进口天然橡胶,而且依赖性非常强.在天然橡胶制品贸易方面,中国与东盟国家也存在较强的互补关系.其中中国与泰国、印度尼西亚、马来西亚存在双向的天然橡胶制品贸易,中国与这3国在不同类别的天然橡胶制品制造上各有所长,也存在着一定的竞争关系,而越南和柬埔寨需要从中国进口天然橡胶制品,新加坡、菲律宾与中国没有天然橡胶制品贸易或贸易量很小.而在合成橡胶贸易方面,中国与东盟国家的互补性不强,其中印度尼西亚、马来西亚、越南需要从中国进口合成橡胶,而泰国、新加坡、柬埔寨、菲律宾与中国没有合成橡胶贸易或贸易量很小.

目前,国际市场对天然橡胶的定价权,主要掌握在由国际天然橡胶联盟为代表的生产国引导的定价中心和日本工业品交易所（TOCOM）引导的定价中心.国际天然橡胶联盟由东盟主导成立,具有很强的垄断性,其中泰国、印度尼西亚、马来西亚对国际天然橡胶定价的影响巨大.东盟国家可以通过调控生产供给的方式来干预国际市场天然橡胶的,以保护本国的利益.而中国基本上无法参与天然橡胶的国际市场定价,而且中国天然橡胶产业比较分散,导致在期货市场上资金、信息和技术实力都不强,无法对期货造成影响,整体处于被动接受的状态.

4 中国与东盟国家天然橡胶产业的合作策略

4.1 东盟国家的天然橡胶产业政策

东盟国家普遍实施了鼓励引进外资、支持天然橡胶生产研发、提高天然橡胶制品工业化水平、提高天然橡胶制品附加值的产业发展政策.例如,泰国政府设立天然橡胶更新补助基金,并对天然橡胶制品产业采取优惠税收政策；马来西亚政府从生产和出口的天然橡胶中征收研究开发税,为该产业研究提供资金支持.东盟国家对从中国进口轮胎等天然橡胶制品实施高额关税,关税税率约为5%左右.

4.2 中国与东盟国家天然橡胶产业的差异化合作策略

对于天然橡胶种植业竞争力较强,而且天然橡胶制品产业也有一定发展的东盟国家,如泰国、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、越南等,由于其普遍实施了发展本国工业、鼓励天然橡胶制造业发展的产业政策,中国可以采取资本与技术入股东盟国家天然橡胶加工业的产业政策,不仅保障了中国天然橡胶的供给安全,也有利于降低天然橡胶制品的生产成本.

对于天然橡胶种植业竞争力较弱,但具备适宜种植的自然环境和经济环境,而且天然橡胶制品工业较落后的东盟国家,如柬埔寨、新加坡等,中国可以实施“走出去”战略,直接进行海外投资兴建橡胶种植园,以保障中国天然橡胶供给.

5 中国应对东盟国家天然橡胶产业竞争的策略

5.1 开发多元化的进口来源

虽然目前从东盟国家进口天然橡胶仍是长期趋势,但是为保障中国战略物资的稳定,应采取天然橡胶进口来源多元化的策略,例如,开发赤道南北纬10°附近南美洲、非洲地区的天然橡胶种植业,减少对东盟国家天然橡胶的依赖,降低单一化风险.

5.2 积极争夺天然橡胶的定价权

应提升中国天然橡胶的种植技术水平,提高单产和总产量,提高天然橡胶产业的集约化程度,提高资金、信息与技术的集中能力,完善天然橡胶期货市场,建立中国的定价中心,利用期货交易来规避贸易风险.而且也应建立相关战略储备,以便在市场波动幅度较大时,有效稳定市场,保障中国天然橡胶产业的稳定发展.

5.3 大力发展云南省天然橡胶产业

云南省是中国天然橡胶种植竞争力较强的省份,应赋予其重要战略使命,积极推进云南省天然橡胶产业的资源整合,优化种植布局和品种结构,提高整体产品质量和市场竞争力,更加充分地发挥其对中国天然橡胶产业发展的引领作用.

参考文献

姚昊炜.中国—东盟天然橡胶产业合作潜力研究[D].北京：首都经济贸易大学,2014.

[2]姚元园.东南亚天然橡胶产业研究[D].厦门：厦门大学,2014.

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[5]王翊.中国天然橡胶行业“走出去”发展策略研究与分析[J].中国橡胶,2013,29(13)：1518.

[6]吴家政.我国天然橡胶企业“走出去”发展的理论与实践研究[J].中国热带农业,2013(3)：1921.

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