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指数震荡后反弹选股逻辑很关键
弱市重在选股逻辑
主持人：这周沪指终于结束了7连阴,后面市场将如何运行？
袁月：首先要明确一个逻辑,大盘之所以连续调整的内因是去杠杆,外因则是贸易战等因素.内因决定了趋势,而外因会影响短期走势.换句话说,在去杠杆的大背景下,在没有增量资金只有存量主导的情况下,指数超跌了会有一个横盘震荡的过程,之后才会出现弱反弹,但要明确这不会是反转.
目前来看,沪指反弹的目标大致在2960 点附近,创业板在1730 点附近.当然这个过程会是曲折的,并且也会受到外因影响,所以总体仓位还是要控制.
对于指数来说,短期的走势不好把握,但是对于选股来说,这是可以自己控制的.之前给的方向就是大消费、锂电池、芯片等,我在上周的微课堂中分析的酱油概念股本周创出历史新高.
对于消费类个股来说,只要跌下来,还是会有稳健的资金配置,当盘面企稳时,它们就会有表现的机会.而像锂电池、5G、芯片这种行业政策支持明确的板块,中线也是相对稳妥的选择.只不过要精选其中的细分产业链,并不会是普涨格局,总之,只要逻辑未变,更多的还是需要耐心.
主持人：选股确实很重要.近期不少个股频繁上演你之前说过的一个现象：不理会指数的涨跌不断创新低.袁月：是的,对于个股来说,自身逻辑没有问题的个股虽然也会受到盘面影响,但这只是短期行为,不用过于担心.相反,像这种连续创新低的个股,多数都是因为自身存在些许问题,这是值得警惕的.
比如像广东甘化这种庄股,在我最初预警之后确实也出现一段时间的上涨,但即使上涨了,它的庄股特征并没有改变,而最近的下跌也再次证明我当初的判断没有问题,只不过是早跌晚跌的问题.所以,还是要明确庄股的风险,这是可以规避的.
此外,还有一类基本面有问题的个股,主要还是由于所处行业不景气或者自身业绩不好.这其中也不乏之前创业板中的题材人气股,股价形态主要表现为下降趋势,不断破平台创新低,成交量也比较稀少,这说明已经没有大资金在关注.
特斯拉建厂尘埃落定
主持人：本周特斯拉建厂的消息终于尘埃落定,这对市场有什么影响？
袁月：首先,特斯拉在中国建厂符合公司的发展战略.毕竟2017年其在中国销售近2 万辆电动车,营收超20 亿元,占全球营收的两成.所以中国市场的消费能力和增长潜力都是特斯拉进一步发展的最佳选择.
其次,可以享受中国政策优惠.由于之前进口关税的存在以及近期受贸易战影响,额外增加了关税,使得特斯拉的售价更加不具备优势,对于其销量肯定有影响,而在华建厂能有效规避这一问题.新能源汽车作为中国重点发展的产业之一,未来必将出台更多优惠政策.
最后,解决产能问题.之所以美股特斯拉股价表现不如之前强劲,更多还是受制于产能的不足.目前Model3 累计产量已超5 万辆,但相较于50 万的订单,缺口依然很大,并且仅能实现在美国地区发货.在中国建厂的规划是年产50 万辆整车,这将有效解决公司发展的瓶颈.
主持人：听你这么一说,特斯拉在华建厂确实好处多多,那么是否会对国内的自主品牌形成冲击？
袁月：目前只是正式签署建厂协议,算是之前的传闻尘埃落定.但投资者也要明白,建厂是需要资金和时间的,并不是马上就能量产,就算现在开始着手流程审批、选址等环节,再叠加建设周期,最后到实现大规模量产,可能还需要4、5 年的时间.
对国内的自主品牌来说,特斯拉以独资的形式建厂,这尚属首次,听起来会有冲击,但实际上来说影响可能有限.毕竟传统车企近年来在新能源汽车领域也早有布局,并且新势力的互联网造车企业也发展迅猛.对于这个市场来说,无论有没有特斯拉,未来都会是一个优胜劣汰的过程.总之,对于新能源汽车的相关产业链,政策支持力度毋庸置疑,更多还是要用中线思维对待,并且深挖细分领域.
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