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LNG海运市场
张慧
摘 要：本文首先分析LNG贸易量、交易方式及交易等LNG海运市场的需求现状；再分析LNG船舶现有数量、船舶规模、新增订单、船舶即期运费、船舶艘数、码头、LNG实现集装箱化运输、巴拿马运河扩建等LNG海运市场的供给现状；最后对LNG海运市场前景进行预测,得出LNG海运市场将在2020~2025年重归繁荣时期,同时贸易重心将转移至北美、亚太等地区,控制运力成焦点；船舶数量仍未饱,船龄趋于年轻化；LNG码头中长期利用率将提高,巴拿马运河作用关键等结论.关键词：LNG贸易量；LNG船舶数量；LNG船舶即期运费；LNG码头；巴拿马运河扩建
1.LNG海运市场需求现状
（1）LNG贸易量低速增长,卖方市场转变为买方市场LNG（即液化天然气）因具有在燃烧时能减少近90%的氮氧化物排放,减少25%~30%的二氧化碳排放量,硫氧化物和颗粒物排放则几乎可以忽略不计的优点而被广泛应用于发电、交通运输等领域,LNG贸易量在1983~2015年的33年里,增速一度达到两位数,仅2012、2013年出现同比负增长情况,2014~2015年也分别以1.82%、1.53%的增速恢复低速增长状态.截止2015年年底,LNG出口国有17个,出口量前几名的国家长期是卡塔尔、澳大利亚、马来西亚、印度尼西亚、尼日利亚等；LNG进口国有33个,进口量前几名的国家有日本、韩国、中国、印度、英国、西班牙等,其中中国和印度近年来对LNG的需求量增加较快,在全球排名第三、四名.
LNG市场是先签订合同后生产商品,一般来说不会出现供应过剩的现象, 但由于很多LNG的交易对象是LNG中间商而非消费端,加上出口国仍在不断提高LNG供应能力、美国开始加入LNG出口国行列,伊朗天然气产能逐渐释放,使得LNG供应市场出现爆发式增长,截止2016年7月, LNG出口国的天然气液化项目在建的仍有11个,拟建的有16个,LNG交易市场由卖方市场转变为买方市场.
（2）交易大幅下降,现货及短期贸易规模扩大
全球天然气三大贸易中心当中,亚洲气源相对匮乏故LNG交易最高,其次是欧洲、美国.受原油的下降、LNG供应量大幅增长以及亚太地区需求总体趋缓,使得与原油挂钩的日本LNG进口从2014年的$15.6/MMBtu降至2015年的$9.77/MMBtu,再进一步降至2016年5月的$6.81/MMBtu,其他国家的LNG交易也出现不同程度的降低.随着LNG交易走低,LNG进口国便争取到了越来越多的议价权,有些进口国就现有的长期合同要求重新谈判,更有供应商（中间商）为了削减库存而主动调低了,比如印度PetronetLNG公司在2015年12月就与卡塔尔国家天然气公司,以原合同一半的重新签订了为期25年的LNG供应合同.
交易的走低、LNG进口商与出口商的数量不断增多、应对诸如日本福岛核电站关闭后发电的燃料需求猛增等情况,使得LNG交易变得多样化、复杂化,市场上不再千篇一律的都是LNG长期合同,出现了具有交易灵活,流通性高等优点的LNG现货及短期合同.相比2000年仅8个LNG现货出口国来说,到2015年这个数字增加到了28个国家（包括再出口国家）.此外,LNG现货及短期贸易占整个贸易量的比重也由2000年前几乎为0的情况有了较大的增长：2011~2015年,LNG现货及短期合同占整个贸易量的比重分为25.67%、30.93%、32.64%、26.84%、29.37%.
2.LNG海运市场供给现状
（1）LNG船舶数量仍继续增长,船舶规模趋向大型化
根据森（Clackson）的统计数据显示：LNG船舶数量由2011年的361艘增加到2016年的443艘,2011~2016年船舶数量的增速分别为7.44%、3.32%、-0.27%、3.76%、7.51%、6.75%；LNG船舶规模由2011年的4736.01万立方米增加到2016年的6457.23万立方米,2011~2016年船舶规模的增速分别为9.09%、2.87%、0.14%、4.00%、8.89%、7.15%.即近六年来,船舶规模的增速有5年都大于船舶数量的增长,船舶规模逐步趋向大型化,其中主要是大于14万立方米以上的船舶增长速度较快,在六年来增加了90艘.
（2）LNG新造船订单减少,近期运费有望回升
LNG船舶数量、船舶规模的增速远远大于LNG贸易量的增速,使得LNG海运市场租船费率下跌幅度较大,所幸随着LNG新造船订单的减少,租船费率已有所回升.2014年全球LNG贸易量增速“扭负为正”使得当年LNG新造船订单数达到了69艘,创下10年内新高.同时16万立方米的LNG船即期运费也由2012年顶峰时期的14万美元/天降至2015年的3万美元/天.但随后LNG新造船订单数量迅速降低至2016年的8艘,是自2010年以来最低值,至此,LNG订单数量达到139艘,并主要集中在2018~2022年建造,其中约75%的船舶已有长期租约.尽管新造船订单的减少并未给LNG船即期运费带来大的改观,但相比之下有回升的趋势,16万立方米的LNG船即期运费已升至2016年年底的4.46万美金/天（见图1）.
（3）LNG码头建设掀起热潮,中国在建项目最多
全球范围内对LNG码头的建设进入鼎盛时期,2005~2015年每年新建的
LNG码头平均达10个,全球LNG码头接收能力已达到每年7.57亿吨.日本、美国、韩国、西班牙、中国是LNG码头再气化能力前五的国家,再气化能力皆超过每年0.4亿吨；但是我国台湾、印度、阿根廷、土耳其、泰国却是LNG码头利用效率前五的地区与国家,利用率皆超过52%.此外,就LNG码头的靠泊能力而言,大多数LNG进口国建造的码头主要可靠泊20万立方米以下的LNG船,可靠泊Q级LNG船（船舶规模在21.7万立方米以上的LNG船）的码头则主要集中在亚太地区、欧洲地区.
截止2016年1月全球共有108个LNG接收码头,还有18个拟建、16个在建项目（8个位于中国）,在建项目的总接收能力达到0.549亿吨.其中舟山新奥LNG项目将成为中国首个可为国际航运船舶加注LNG的项目,也是中国首个可在公海为国际航运船舶加注LNG的供应基地,随着LNG作为船用燃料不断普及,舟山新奥LNG项目将成为颇具战略意义的投资,该项目港口工程包括1座可靠泊26.6万立方米LNG船舶的接卸码头、一座可靠泊3万立方米LNG船舶的码头、2个LNG槽车滚装船泊位.
（4）LNG实现集装箱运输 ,巴拿马运河通航LNG船
罐式集装箱具有集装箱标准化的优势,有利于促进LNG现货贸易量增长,进一步提高交易和操作的灵活性：2014年12月,欧洲首个LNG标准罐式集装箱（将LNG储罐固定在标准集装箱外部框架上）项目在历经9个多月的顺利运行后,成功突破1000箱充装记录,已应用到欧洲、北美、南亚等地区的LNG运输中.而扩建后的巴拿马运河允许全球90%的LNG船舶通过,可为从美国东海岸和墨西哥湾出发前往亚洲的LNG船节省将近22.8天的航期,将对全球LNG船运带来深远的影响：首艘从美国出发前往中国的长289米、宽45米的LNG船于2016年7月25日通过扩建完工的巴拿马运河,标志着清洁、低能耗时代的到来.据巴拿马运河管理局统计从2015年10月1日~2016年9月30日,经由巴拿马运河的LNG已达150万PC/UMS（运河计量单位）.
3.LNG海运市场前景预判
随着全球能源结构改变、气候变化、政府政策等因素的影响,2020~2025年全球LNG供需关系将迎来大发展,LNG供应过剩的局面将出现改观,甚至达到供不应求状态,LNG贸易量将进一步增长.此外LNG贸易方式也将更加灵活、便捷,比如没有目的地限制,买方进一步提高自主权；长期合同由于可作为流的保证不会消失,但现货和短期合同将进一步增多；当下LNG交易对买方有利,囤货过多的进口商将转售部分LNG.
（1）未来贸易集中在北美、亚太地区,控制运力成焦点在供给方面,2014~2018年间澳大利亚将有14条新增液化天然气生产线建成投产,使得澳大利亚有望在2018~2020年取代卡塔尔成为全球天然气液化能力第一大国.而美国LNG贸易量占比有望于2020~2025年取代澳大利亚,并且美国灵活的销售供给方向和未来持续对非自贸区国家开放的出口政策,可能会彻底改变全球LNG贸易市场供给格局.在需求方面,预计到2025年LNG需求将增加到约4亿吨,日本、韩国、我国台湾等国家或地区需求将平缓增长或有所减少,而中国、印度、东南亚、欧洲等地区需求将较快增长.
LNG交易方式便捷性逐步提高的过程中,进、出口商将争夺运力的控制权.这是因为：进口商控制运力,可在订立长期合同时更具主动性；遇到需求高峰期时,可加快进货速度.而出口商控制运力,可将LNG以现货和短期合同的方式出售给不同买家；在市场有利时加快速度,及时出售获取高额利润.
（2）LNG船舶数量尚未饱和,船龄更趋年轻化
由于LNG贸易量持续增长,在建的LNG工厂大多已签署了长期协议,意味着未来需要更多的LNG船舶.全球航运咨询机构德路里(Drewry)2016年7月发布的LNG市场前景展望报告显示,尽管目前LNG航运即期运费处于低位,LNG航运长期前景仍可观,并且LNG运输市场相比目前的手持订单量,还需要订造更多船舶,到2020年期间船东需要再订造大约65艘LNG船才能满足航运需求.同时,船舶规模也将进一步扩大,主流船型将是容量在15万立方米以上的LNG船.
2015年以前大量的新造船订单交付,使得年底大约有55％的LNG船舶年龄在10岁以下,大约9%的LNG船舶年龄在30岁以上.2018~2022年139艘LNG船订单陆续交付后,将使得全球LNG船舶整体进一步趋于年轻化.同时为了使船龄较高的船舶继续创造价值,可考虑将其转换为FSRUs（浮式液化天然气储存和再气化船）,这样船公司会更乐于更新自己的船队.
（3）LNG码头中长期利用率将提高,巴拿马运河作用关键世界LNG进口国数量在增加的同时也会带动本国LNG码头的建设,但LNG进口量的增加却不一定赶上码头建设规模,使得当下LNG码头接收能力远大于LNG贸易量,因此,在LNG贸易量大幅增长之前,也即2020~2025年以前,各国LNG码头利用率皆不会大幅提升,但由于LNG贸易量仍低速增长,各国LNG码头利用率也不会严重下滑.中长期来看,受到各国政策、经营权利的进一步放开等影响,LNG码头的利用率整体会有所提高,特别是当LNG成为主流的船用燃料后,具有加注功能的LNG码头将供不应求.
巴拿马运河扩建完工意义重大,是一项可能改变世界油气格局的重要项目.一方面美洲国家（主要是美国）可更好地与中东、非洲等LNG出口国争夺亚太地区的市场份额,对美洲油气运输带来便捷、低成本的运输路径；另一方面,亚太地区的进口国也可进一步实现能源进口来源的多样化,从而提升本国的能源安全,避免单一来源带来的风险.
4.结论
当下LNG市场正处于低速增长态势,随着世界能源格局的变化以及对环境保护力度的加大,在中长期LNG贸易量增长速度将进一步加快,并且未来LNG贸易主要集中在北美、亚太地区.为满足运输需求,一批年轻化、大型化的LNG船舶将投入运输市场,LNG码头利用率也将有所提升,巴拿马运河作为LNG运输的战略位置,其作用会愈发凸显.
（作者单位：上海海事大学交通运输学院）
参考文献
[1]International Gas Union.World LNG report~2016[R].International Gas Union.
[2]Clarkson.Shipping intelligence Network[DB/OL].https://sin.clarksons.net/Timeseries
[3]LNG market needs more vessels than currently on order[R].Drewry.
海运论文范文结:
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