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财富管理新模式
文/大通全球资本管理（北京）有限公司副总经理 翟文博
过去10年,中国经济发展推动了私人财富市场的繁荣,除带来私人财富积累不断增长、财富管理技术不断进步这些利好之外,近两年出台的资管新规让财富市场朝着规范化的方向发展,中国的财富管理在不断成熟.为适应新环境下的私人财富市场需求,财富管理应积极探索新模式.
随着资管新规的落地,资管市场迎来了“强监管”时代,监管门槛的提高,加速了财富市场“大浪淘沙”的快速筛选与出清机制.财富管理平台需要在现有政策、行业、细分领域本身发展规律之下,想方设法为高净值客户实现守富与传富.
在当前的社会经济新环境下,在借鉴欧美社会数百年的财富管理经验的同时,必须结合中国实情,探索适合中国新一代高净值人群需求的财富管理模式,这也是财富管理机构生存的关键.
在产品服务方面,大通全球资本管理（北京）有限公司（以下简称大通全球）将充分发挥在市场研究及产品判断方面的专业优势,结合产品客户大数据分析、产品市场调研以及资本市场宏观动态,逐步构建并提升产品选择能力,通过产品创设、产品组合配置相结合,形成包括权益类产品、固收类产品、海外投资类产品等在内的开放式产品体系,不断满足高净值客户的资产配置需求.
在服务模式方面,大通全球以合规运营和客户需求为出发点,精选具备实力、资质、口碑的合规持牌金融机构深度合作,将其经过市场检验的优秀产品推荐给客户,以信息推荐的方式协助用户完成财富管理各项需求.
此外,除了提供金融服务让客户的财富持续升值外,大通全球还为客户规划高端化的品质生活,以会员俱乐部形式为客户提供包括健康养生旅游、私人健康呵护、专属个性化人脉圈等生活服务,引导客户打造高端、有品质的格调生活.
中国财富管理市场正在经历一个历史性的转变,投资者的资产组合,不再仅仅局限于中国,而是一个全球的组合；投资方式也不再是单一产品、单一机会为主,而要看整个资产配置组合的构建.财富管理机构应当找准自身定位,明确目标细分客户群及其产品、服务需求,找准自己的市场定位,不断扩大竞争优势,快速提升平台与品牌影响力.
大通全球秉承“大信至上,融通全球”的经营理念,凭借专业的管理团队、优质的服务赢得了客户的一致好评.截至目前,大通全球已经在全国近40个城市拥有营业网点,遍布华东、华南、华中、华北、西北等地,为30多万高净值客户提供了资产配置产品服务.未来,大通全球仍将立足于金融行业不断创新发展,提升自身实力,创新产品模式,优化服务形式,提升服务效率,满足客户需求,引领更多人走上正确的财富管理大道,让财富实现升级,为幸福增值.
财富管理论文范文结:
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