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猪价反弹趋势显现短期震荡调整为主2019年上半年我国生猪生产现状与后期走势分析
摘 要：从农业部公布的2017年5月份400个监测县生猪存栏数据可以看出,生猪存栏量和能繁母猪量存栏继续双双下降.在环保政策的持续压制下,禁养区生猪产能出清将是不可逆的,非禁养区内新建猪场难以获得土地审批并通过环评,养殖户产能扩张难度极大,环保禁养导致后期能繁母猪存栏量或将长期呈现L型.短期来看,前期猪价的下跌已经令市场的超大猪猪源逐步消耗,猪价已经见底,三季度有望恢复性上涨,但受消费淡季的影响,猪价也很难大幅上涨.此轮猪价上涨本就不具备上涨条件及动力,一旦转跌也不让人意外.预计短期内猪价将震荡偏弱调整.
关键词：生猪：生产现状：猪粮比价：周期性波动：市场预期：生态养殖
6月猪市终于迎来好消息：猪价上涨了,部分地区突破7元/500g,最近屠宰场上调收购价,猪贩子到处联系收猪,形势一片大好.那么养猪人的烦恼又来了：猪价已经上涨了,肥猪什么时候卖合适,能不能压下栏？猪价全面飘红的态势对卖方市场的信心提振不少．但是当前仍处于猪肉消费淡季,而且天气放晴之后,生猪调运和市场交易恢复,市场供应也将增加,需求端或将继续掣肘猪价的涨势.下半年猪价仍有出现局部上扬或季节性反弹的可能.但是对于养殖户而言,不要过度追涨高价,顺势出栏才是明智之举.
1 上半年国内生猪市场情况
上半年国内生猪变动经历了三个时期：一是春节稳定期（1月~2月初）．期间饲料的持续走低使得养猪处于高盈利区间．2月5日猪粮比价仍达10.02:1.二是跳水探底期（2月初~5月底）,猪价从2月5日的17.59元/kg跌到2月10日的16.90元/kg,后持续走低．5月30日已跌到谷底(12.71元/kg)；三是止跌反弹期（6月）,6月30日已反弹至13.56兀／kg.
进入6月份以来．生猪始终保持着止跌反弹的态势,整体呈现上涨、下调,再反弹的态势.而且有一个很明显的态势,就是当多地猪价反弹至7元的价位之后,生猪出现明显的下滑,同时供需市场陷入激烈的博弈之中.但是猪价下跌几天之后,再次出现上涨,尽管屠宰企业强势压价,猪价依旧未能被压下去.尽管现在距离7元的价位还有差距,但是当下生猪供需基本大致平衡,而且供应端并不存在明显的过剩,养殖户未有集中出栏的行为,猪价底部已经形成,持续大幅下跌没有基础.
1.1猪价、肉价双双“阶梯式下滑”.生猪在6月中旬震荡了一周左右的时间以后．6月下旬全国多地猪价迎来小幅上涨.而且生猪涨势由北及南,涨势较明显,各地区规模猪场也有一定的提价.短期生猪市场猪源供应略显紧张,加之全国大范围的降雨导致交通运输不畅,以至于屠宰企业采购难度增加,导致猪价迎来全国范围的反弹态势.2017年上半年全国生猪出场平均每千克为15.45元,比上年同期的19.24元低3.79元,跌幅为20%.其中：1月份均价最高,为17.80元/kg,比上年同月的17.50元高0.30元；2月份均价为16.94兀／kg,比上年同月的18.15元低1.21元；3月份均价为15.75元/kg,比上年同月的19.07元低3.32元；4月份均价为15.16元/kg,比上年同月的19.89元低4.73元：5月份均价最低,为13.82元/kg,比上年同月的20.65元低6.83元；6月份均价为13.24兀／kg,比上年同月的20.20元低6.96元（图1）.2017年上半年全国猪肉批发平均每千克为22.25元,比上年同期的25.44元低3.19元,跌幅为12.5%.其中：1月份均价最高,为24.20元/kg,比上年同月的23.39元高0.81元；2月份均价为23.78 7元/kg,比上年同月的24.99元低1.21元；3月份均价为22.43元/kg,比上年同月的24.85元低2.42元；4月份均价为22.06元/kg,比上年同月的25.93元低3.87元：5月份均价最低,为20.99元/kg,比上年同月的26.68元低5.69元；6月份均价为20.03 元/kg,比上年同月的26.82元低6.79元（图2）.
1.2猪粮比价逐月下行,养猪利润大幅缩水.2017年前两个月,伴随着猪价下跌,玉米也在持续下滑,猪粮比价一直处于“红色区域”．1月10日猪粮比价最高,达10.19:1,2月10日破10:1,3月30日破9:1,5月10日破8:1,5月30日一度下滑到7:1,6月25日回升到7.3：1．猪粮比价已经2个多月一直处于“绿色区域（6：1-8.5:1之间）”.监测资料显示：2017年上半年全国平均猪粮比价为8.78:1．比2016年同期的9.61:1下跌0.83个点,低8.6%,其中：1月份比价最高,为10.06:1：2月份比价为9.79:1：3月份比价为9.20:1;4月份比价为8.63:1;5月份为7.7：1;6月份比价最低,为7.27:1（图3）.据测算,自繁自养110千克出栏的育肥猪．1月份头均养殖盈利为600多元．6月份头均养殖盈利仅为100多元.
1.3生猪存栏和能繁母猪存栏量双双下降.国家统计局统计调查数据显示,2017年3月底生猪存栏41 095万头（图4）．比上年底减少了5.5%．同比增长0.1%.农业部最新数据显示,2017年5月份400个监测县生猪存栏量较4月份减少1.5%．较2016年5月份减少3.4% ,2017年5月份400个监测县能繁母猪存栏较2017年4月份减少0.8%、较2016年5月份减少3.0%.母猪存栏量下降,与河南、山东养猪主产区密集拆迁有关,而存栏量下降与5月大量出栏密切相关.能繁母猪存栏量环比持平了两个月后在5月份重新下行,由于养殖户补栏后备母猪主要从去年10月份开始,对应今年4月份能繁母猪存栏量开始恢复,但环保加严导致禁养区范围扩大、执行力度加大,禁养区内大量能繁母猪产能被动出清,淘汰母猪数量大于后备母猪转化为能繁母猪的数量,因此能繁母猪存栏量5月份重回下行态势.在环保政策的持续压制下,禁养区生猪产能出清将是不可逆的,非禁养区内新建猪场难以获得土地审批并通过环评,养殖户产能扩张难度极大,环保禁养导致后期能繁母猪存栏量或将长期呈现L型.
1.4玉米触底震荡回升,豆粕逐月回落.随着4月30日收购补贴政策的到期,东北产区的收购意愿显著降低,同时农户存粮基本见底.临储玉米的拍卖是从5月份开始的,每周约400万吨,拍卖将持续至9月新玉米收割之时.若是按最大量拍储,那么．5个月时间可以提供有8000万吨的临储玉米.可见,供给是相当充足的.从近期拍卖情况看,市场对拍储热情较高,同时成交价较竞拍价有较高的溢价.短期内,现货较为.后期来看,由于有2亿多吨储备粮库存,加之6月小麦（替代品）上市和9月新玉米上市.后市震荡的可能性较大.2017年上半年全国玉米平均每千克为1.77元,比上年同期的1.94元低0.17元.其中：1月份均价为1.77 元/kg；2月份均价为1.73 元/kg；3月份均价最低,为1.71元/kg;4月份均价为1.76元/kg；5月份均价为1.79元/kg;6月份均价最高,为1.82元/kg.
国内豆粕现货市场上,因自去年底至今年前几个月以来豆粕行情一直持续走低.5月中旬开始,国内豆粕行情终于“绷不住了”,在端午假期前开始呈现崩盘式下跌,究其原因,市场利多难寻以及国内终端需求的持续萎靡乃是罪魁祸首.从目前来看．6月份的几件大事件,美联储6月份预计加息：美国农业部(USDA)发布6月份大豆供需报告．6月份美国农业耕地的休耕保护面积将会下降约180万英亩,大豆、玉米及小麦作物种植面积均将因此增长,其中预计新季大豆种植面积将增加50-100万英亩）对国内豆粕行情的影响均非良性,从概率学角度分析．6月份国内豆粕受到利空压制而下跌的整体概率超过70%.若上述利空均兑现,连盘豆粕09合约恐将向2500元／吨的位置下行.从外盘角度分析,保守估计国内豆粕仍有不少于150元／吨的下跌空间.2017年上半年全国豆粕平均每千克为3.31元,比上年同期的2.89元高0.42元.其中：1月份均价最高,为3.60元/kg；2月份均价为3.48元/kg;3月份均价为3.39 元/kg；4月份均价为3.24元／kg;5月份均价为3.18元／kg；6月份均价最低,为2.97 元kg（图4）.2017年6月第2周肉鸡配合饲料平均3.03元/kg,与比前一周下降0.3%．同比下降2.6%.蛋鸡配合饲料平均2.77 元kg,与前一周持平,同比下降2.5%.
1.5补栏仔猪风险依旧较高.6月份生猪止跌反弹的时长长达半个月之久,这很大程度上提振了养殖户的饲养信心,除了压栏之外,补栏的态势也是蠢蠢欲动.虽然当前跟去年相比仔猪补栏成本已经大幅下降,但是根据今年的猪价和行情走势来看,现在补栏仔猪风险依旧较高.农业部统计监测资料显示：2017年1-5月份农村集贸市场仔猪平均每千克为42.16元,比上年同期的41.09元高1.07元.其中：1月均价为41.01 元/kg,比上年同月的32.18元高8.83元：2月均价为42.69元/kg,比上年同月的35.05元高7.64元；3月均价为43.67元/kg,比上年同月的39.89元高3.78元；4月均价为43.14 元/kg,比上年同月的47.30元低4.16元涨幅度：5月均价为40.47元／kg,比上年同月的51.07元低10.60元.6月21日农村集贸市场仔猪平均每千克为36.10元,比上年同期低32%(图7).
1.6猪肉进口量继续保持高位增长.海关公布的数据显示．2017年1月我国进口猪肉11.2万吨,较上年同月增加1.5万吨,增长15.2%：2月我国进口猪肉11.04万吨,较上年同月增加3.6万吨,增长48.4%：3月我国进口猪肉12.4万吨,较上年同月增加0.9万吨,增长7.8%：4月我国进口猪肉10.6万吨,环比下降14.5%,同比下降10.2%,而这也是自2016年2月份以来,我国猪肉进口量最少的月份：5月进口猪肉数量达11.96万吨(图8),环比4月增长12.4%．同比减少26.8%.2017年1-5月份进口肉累计达到57.23万吨.就今年进口猪肉数量来看．5月的11.96万吨虽低于3月的高点,但较上月的10.6万吨增加近1.32万吨,为截止2017年5月月度进口肉数量的次高点.主要是由于国内需求较好,屠企收猪压价遇到困难,并且库存肉类较少,进口商考虑成本方面的因素,进口一定的数量满足食品需求端的需要,以获得较国产鲜肉更多的利润.据相关的数据统计．5月进口猪肉均价折合人民币约12583.73元／吨,较4月降低约207元／吨,而较农业部统计的白条肉批发价18.9元／公斤低约6300元／吨,这也是5月国内猪肉进口数量再度上升的重要原因.
从根本来说,猪价的涨跌取决于生猪供需关系,生猪供应量增多,猪价就会下跌.今年5-6月份生猪深跌的主角应该是“大猪”和“牛猪”,二次育肥人为延长养殖周期．导致“大猪”和“牛猪”的增多,这是屠宰企业得以压价的切人点.从供应端可以看出,虽然生猪产能还未快速恢复,但是市场猪肉供应量并没有减少,这是养殖户普遍增重的结果.今年2-5月份的全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量数据已得出结论：市场供应能力增强是生猪深跌的主要原因.2017年5月份全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量达1851.72万头(图9),较上月增加6.6%．较去年同月增加23.8%.今年1-5月份全国规模以上生猪定点屠宰企业累计屠宰量达8658.03万头,同比增长4.1%.在消费疲软的影响下,市场猪源供应充足,屠宰收猪基本没有难度,屠宰企业不断压价,导致多地猪价出现持续回落(图10).同时,市场上应季蔬菜增多,再加上鸡肉、鸡蛋等偏低,低价农产品替代了部分猪肉消费,在一定程度上冲击猪肉需求.
3后期猪价整体走势研判
短期来看,前期猪价的下跌已经令市场的超大猪猪源逐步消耗,猪价已经见底,三季度有望恢复性上涨,但受消费淡季的影响,猪价也很难大幅上涨.此轮猪价上涨本就不具备上涨条件及动力,一旦转跌也不让人意外.目前,我国降雨天气持续,且范围有扩大之势,不利于生猪出栏及运输,部分养殖户挺价心理仍存,压栏惜售,屠宰企业虽收购难度仍存,但在需求疲软利润低下的压力下,压价意愿较强,预计短期内猪价将震荡偏弱调整,震荡频率或偏高.
长期来看,环保压制下猪周期弹性变弱.随着气温回升,养大猪风险提升,前期压栏的大猪甚至标猪逐渐出栏,市场上生猪出栏体重逐渐回归合理水平,前期压制猪价的最主要因素已基本消退.并且由于冬季（今年12月一明年2月）仔猪死亡率较高,对应6-8月商品肉猪出栏量减少,目前猪价已经止跌,重新进入上升通道(图11)．8至9月份猪价有望涨至16元/kg以上.长期来看,在环保导致能繁母猪存栏量回升速度趋缓、幅度趋小背景下,本轮猪周期下行周期预计将被拉长,但是国家强化养猪环保等措施,也有利于猪价稳定.
从大周期来看,猪价高点已经过去,如今处于回落阶段,尽管还有阶段性回调,但趋势性向下已经是养猪人不得不面对的事实和风险.生猪养殖、加工企业都在加速多元化布局,希望通过全产业链布局来平缓猪周期带来的风险.猪周期的大环境是不可逆的,毕竟猪周期的大环境已经是趋势性走低：盈利缩水——微利保本——亏损的轨迹持续运行.对于专业育肥户而言,几乎到了保本微利的状态,而业内认为明年是真正的亏损年份,所以今年不适宜过度的加持了.养殖户千万不要因为6、7月份的涨势就盲目的认定后市还有大涨,一定要客观理性地对待行情走势.建议养殖户理性面对涨跌调整,掌握好出栏、补栏节奏,切勿追涨杀跌.养殖户一定要提早规避.同时加强饲养管理和疫情防控是关键.根据目前的情况来看,未来将会有更多的养殖企业能够领到环保补贴,这或许也能降低一些环保成本.当然,增加环保补贴也意味着未来的环保政策将会越来越严格,尽快找到适合自己的畜牧业废弃物处理方法才是长治久安之道.
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