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菜粕维持上涨趋势

随着全国气温回升,水产养殖逐步开启,菜粕消费预期增加.替代品方面,阿根廷大豆大幅减产,美豆种植面积预期减少,中美贸易争端或提升大豆进口成本,利多菜粕.

菜籽产量稳中有增

USDA(美国农业部,下同)4 月供需报告显示,2017/2018 年度全球菜籽产量为7428 万吨,较上月预测值增加0.44%,较上年度增加4.20%.其中,世界两大油菜籽主产区加拿大和欧盟产量同比增加.USDA 预计2017/2018年度加拿大油菜籽产量为2150 万吨,同比增加9.69% ;欧盟地区油菜籽产量为2210 万吨,同比增加7.58%.

目前加拿大新季油菜籽尚未全面开种,但由于种植效益相对较好,加拿大农业部预计2018/2019年度油菜籽种植面积为971.6 万公顷,同比增加4.86% ;加拿大新季度油菜籽产量预计达到2170 万吨,同比增加1.82%.因此,菜籽产量稳中有增,有利于保证我国菜籽进口的来源.

另外,数据显示,近期加拿大油菜籽周度出口量增加,油菜籽商业库存同比增加,加拿大油菜籽供给比较稳定.后期重点关注加拿大油菜籽种植情况.

国内菜粕供给有保障

虽然近日沿海菜粕库存持续下降,但沿海菜籽库存持续增加,且进口菜籽压榨利润较好,市场预计后期菜籽进口处于正常水平.天下粮仓数据显示,第16 周(4 月16 日—22 日)沿海菜籽库存量为59.1 万吨,环比增加10.06%,同比增加26.01% ;沿海油厂菜粕库存量为3.58 万吨,环比减少8.21%,同比减少29.80%.截至4 月20 日当周,沿海油厂菜籽压榨量为7.21万吨,环比增加43.87%,同比减少37.45%,预计未来两周菜籽压榨量分别为7.6 万吨和9.3 万吨.另外,市场预计4 月进口菜籽到港量为54.3 万吨,5 月到港量为36万吨,基本处于正常水平.因此近期国内菜粕供给有保障.

另一方面,随着全国气温上升,国内水产养殖逐步开启,近日沿海菜粕成交量增加,下游企业提货速度加快.天下粮仓数据显示,上周(4 月16 日—22 日)沿海菜粕累计成交1.08 万吨,环比增加500%,同比增加116%.

全球大豆减产预期强烈

国际方面,阿根廷大豆减产预期强烈,美豆预期种植面积下降,全球大豆供应减少.据USDA4 月供需报告显示,受干旱天气影响,阿根廷大豆产量下调至4000 万吨,同比下降30.80%.受此影响,全球2017/2018 年度大豆产量下调至3.34 亿吨, 同比减少1.76% ;全球大豆库销比回落至26.55%.另外,受中美贸易摩擦和美国土地休耕面积增加影响,USDA 预计新季度美豆种植面积小幅下降至8900 万英亩,较上年度下降1%.若中国对进口美豆加征25% 的关税,则国内大豆进口成本将大幅增加.

国内方面,国内大豆、豆粕库存长期维持高位,近期豆粕和菜粕价差有所回落,豆粕对菜粕影响较大.据天下粮仓数据显示,第15 周(4 月9 日—15 日)沿海油厂大豆库存量为405.7 万吨,环比增加13.37%, 同比减少4.12% ;豆粕库存量为78.51 万吨,环比减少4.95%,同比增加32.84%.此外,当前豆粕和菜粕现货价差在700 元/ 吨以内,豆粕对菜粕仍有量价优势.

综上所述,供应方面,菜籽产量稳中有增,国内菜籽进口基本正常,沿海菜籽库存持续增加,近期国内菜粕供给有保障;需求方面,随着全国气温上升,水产养殖逐步开启,近期下游提货速度加快,后期将进入菜粕需求旺季,菜粕供应或趋紧.替代品方面,阿根廷大豆大幅减产,美豆预期种植面积下降,全球大豆供应减少,加之中美贸易争端或提高进口大豆成本,预计后期菜粕期价将维持上涨趋势.

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