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伊利股份乳品行业需求回暖
伊利股份（600887） 乳品行业需求回暖,消费升级带动行业量价齐升;预计我国2022年乳制品行业空间可达五千亿,其中三四线可贡献60%以上的增量.原奶供需弱平衡下奶价长期上行,龙头伊利和蒙牛费用多投于品牌建设和品类创新,行业竞争理性,战难再现.
公司拥有渠道、产品、品牌的稳固护城河.渠道：公司渠道深耕、扁平化、多样化并进.渠道下沉早,深入布局低线城市,建立了覆盖全国的销售网络;采用深度分销模式,对终端掌控能力强;新兴渠道增长迅猛.渠道兼具深度和广度下伊利份额领先竞争对手.产品：公司持续投入研发,积极进行产品结构升级和原有成品升级,推动各部门营收增长.品牌：采用多元化、立体化营销方式精准营销,积极与大型活动如奥运会、世博会、冬奥会合作,打造健康、可信赖的品牌形象,品牌力强.对标达能,公司有望成为平台型食品巨头.达能通过收购、合资经营、独资的方式积极转型,经历了从乳制品到饮料再到食品,最后转向健康食品的多元化路径.对标国际巨企达能多元化历程,伊利近年逐步进入饮料领域,目前其非乳产品占很小,未来潜力巨大.此外,公司对内整合产业链,塑造产业生态圈;对外全球化布局,打造国际品牌形象.伊利未来仍有望通过外延并购开拓新市场、新品类,成为健康食品大平台.奶粉业务增长可期,冷饮业务领先行业.注册制实施、二胎政策放松初显成效、国常会推进奶业振兴皆有利于国产奶粉,奶粉行业竞争格局向好.伊利具有行业第三的配方数目,稳步铺设母婴渠道,奶粉业务有望以20%增速快速增长.公司为冷饮行业的第一龙头,高端新品有望巩固其龙头地位.
预计2018 -2020年公司净利+21%、+20%、+17%,EPS分别为1.19、1.43、1.67元.公司具有渠道、品牌、产品优势,长期有望像达能通过外延并购成为健康食品大平台,考虑到公司非基本面风险逐渐降低,公司已步入合理价值区间,上调公司投资评级至“强烈推荐”.
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