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负面清单之后的电改
闫笑炜
6月28日,国家发展改革委、商务部发布了《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》（以下简称负面清单）.该版负面清单里的一项重要条款是取消外资企业在电网的建设、经营须由中方控股的限制.
这不免让人联想到三年前印发的一一《国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》及其配套文件,该文件宗旨是促进电力产业市场化交易与监管,提高电力产业服务水平.
众所周知,国内输配电市场的建设以及运营一直是国家电网、南方电网等国企,此次将外资企业市场地位提升到与国内电网企业并驾齐驱的位置,引起了业界的关注.
事实上,在负面清单发布之前,外资企业在电网运营建设领域的动作也早已频频报出.新政的发布,对于输配电市场的相关外资企业来说,市场的壁垒被解除了；对于中国市场来说,倒逼了电改的提速.显然,外资企业参与售电已渐行渐近,新的商业生态即将形成.
电改强心剂
外资企业在国内电网建设与运营配电领域的布局,已经经历了长时间的探索和发展.在与地方国有企业以及大型民营企业联手参与地方增量配网的改革与建设方面,也已有丰富的经验.
早在2009年,西门子与上海电气展开了合作.同年,西门子收购德特高压电气设备有限公司和杭州集思钢铝制品有限公司的多数股权,西门子还与罗尼尔（天津）智能电力科技发展有限公司签订合作协议,以输配电技术输出为核心,致力于智能电网的开发与示范.
西门子竞争对手GE也是较早切入配电领域的外资公司.2013年与中国西电成立了中国西电控股的输配电二次设备自动化合资公司.全面引进GE在智能电网相关二次设备领域的成熟产品和先进技术.在智能电网投资热潮中,外资企业成为电力系统中,特别是二次高压设备领域中最具活力的角色.
但由于输配电产品直接运行在各高压电力网络中,其性能的安全可靠对电力系统和电网安全运行至关重要,国家对进入该行业的输配电设备制造商实行严格的资质审查,从根源打破国网在源、网、荷之间的壁垒并非易事.电力改革进展速度不及预期,完全放开电力市场尚需时日,这也使得外资企业更多以单一装备制造和技术输出业务为主,而智能电网、微电网运营仍然以示范项目为主,核心业务被国内企业垄断,并未大规模商业化.
随着新版负面清单取消外资企业建设运营电网以及配电设施需中方控股的限制,漫步前行的电改像注入了“强心剂”一般,为中国电力市场引入了最具活力的经济体,打破了外资企业在电网运营的制度壁垒.
或许,这一限制取消的根本目的在于倒逼电改提速.9号文发布至今已近三年,对于在现在电力体制中占据重要位置的电网公司来说,国家电网权力和职责明显被削弱.这使得大量民营独立售电公司蜂拥而入,数百个增量配电业务试点持续推进.从数量上看,电改成效良好,但从质量上看,绝大多数社会资本以下游售电为主,缺乏向上游延伸的能力,其利润与电网配电牢牢挂钩,甚至亏本运营,在电价的博弈中属于二八定律的弱势—方.
从技术角度看,与数以千计小而散的国内社会资本不同,外资企业在输配电领域积累了数十年的技术积累,一旦政策壁垒打破,有能力迅速以传统配电为切入点,并逐渐向输、供、需各环节延伸,因此,输配电市场对外资开放极具“鲶鱼”作用.
有业内人士认为,开放外资企业进军输配电市场,性质类似于当年加入世界贸易组织.2001年商务部解除对外资商品贸易壁垒后,外资企业、民间创业者蜂拥而至,在中国特色的市场经济模式下探索,为中国带来了先进的技术与运营理念,间接倒逼供给侧改革,盘活庞大的国有资产.
从市场角度来看,十三五期间,实施新一轮农村电网改造升级工程投资超过7000亿元,而整体配电网建设改造投资预计将达到1.7万亿元之多.这对外资企业来说,应当算是利好消息.
不管是未来还是当下,外资企业都更应该考虑如何打造存量型增量配网示范,以及处理好增量配电网与主干电网的关系,特别是与现有电网设施的互操作性.预计会有越来越多的外资企业将与地方国有企业以及大型民营企业联手参与地方增量配网的改革与建设,参股电网企业跨区域输电通道的建设,或独立投资分布式微网的建设,最终形成新的市场生态.
新业态将形成
电网建设运营向外资企业放开,必然会促进能源生产和消费模式发生根本性转变,外资企业以配电为切入点,理所当然希望获利.其中,最先实现商业化的一定是售电.
早在新版负面清单发布之前,关于外资瞄准售电市场的报道频频见报.2017年7月,重庆长兴电力与葡萄牙电力公司开展技术合作与知识共享,双方有意将合作成果应用到中国市场化零售供用电、增量配电网建设、分布式能源发展等领域.2018年1月,法国电力国际电网公司到重庆能投售电有限公司渝南售电子公司进行实地踏勘,如何运营配网及开展业务合作模式等问题进行了探讨.可见,外资企业参与售电渐行渐近.
但显然,外资企业并不满足于此.售电的本质是电力贸易,竞争的本质在于压低,如果外资售电公司把自己定义为电力贸易企业,那么一定会命运多舛.但售电带来的用户服务升级的问题,为综合能源服务商的大量出现提供了机遇,这是行业大势所趋.因此,主流的业务模式将由单一的售电逐步向多元化的综合能源服务转变.
早在多年前,施耐德电气已经以中压配电业务为依托,成功的转变为中国总包企业提供高效的能源服务商,其全生命周期服务覆盖从规划、设计、供货、安装调试、服务到改造等各个环节.西门子、ABB等电力设备企业也早在电改之前将综合能源服务上升为重要业务板块.
相比外资企业,尽管电网公司拥有最完备的产业链和用户渠道,却在业务转型上起了大早,赶了晚集.直到2017年10月,国家电网公司印发了姗姗来迟的《关于在各省公司开展综合能源服务业务的意见》（以下简称《意见》）,将综合能源服务已经上升到与电网建设、运营不相上下的地位.
新版负面清单会强化中外资电网企业之间的竞争,从垄断的单一售电,走向开放的市场,电网公司原有的合作伙伴或将成为竞争对手.
近两三年是外资和国内企业备战时期,短期内的竞争仍然在于配电的建设运营与电力销售为主.未来,电力企业将是由单一服务向多项综合集成服务转型,在项目投资建设运营、能源资源综合利用、节能服务等业务进行比拼.
原有的市场生态即将被打破,单一的售电贸易商面对强大的竞争对手将经历洗牌,这也能促进国资电网企业加快改革内部经营机制和管理体制,并催生新的配套政策.接下来,综合能源服务规范和标准的更新将被提上日程.
面对更加开放的市场,电力产业的当务之急是理顺输配以外的竞争性环节电价,有序向外资及社会资本开配售电业务,有序放开公益性和调节性以外的发用电计划；推进交易机构相对独立,规范运行；继续深化对区域电网建设和适合我国国情的输配体制研究,进一步强化政府监管.
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