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小米的大局

小米的核心竞争力不在于手机,也不在于任何一个单项产品,而是它持续不断的模式创新,并以此构建的“硬件+ 互联网+ 新零售”的护城河.

依靠投资和输出经验,小米搭建了包含90 家企业的生态圈.在生态链企业的支持下,小米拥有了手机厂商中最丰富的产品和业态,搭建了手机公司里最成功的电商“有品”和线下直营店“小米之家”,后者的坪效甚至达到了全球第二.

此外,丰富的智能硬件布局也为小米通往物联网(IoT)时代拿到了一张船票.

当然,生态链投资不是万能的.一旦发生品控或其他的管理问题,生态链产品的瑕疵可能会对整个小米品牌带来消极影响.如何在不断拓展产品线的同时,又把控好品质,对小米是一项挑战.

而毛利率高达六成的互联网服务业务虽被寄予厚望却也存在着一定的风险.苹果的互联网收入都是来自支付、音乐和云服务等收费服务,而小米互联网服务收入最大的来源却是内置在MIUI 里的广告.虽然广告变现的方式最直接方便,但是广告收入也有成长天花板,因为广告天生与用户体验相背离.

小米未来成长的关键点,来自国际化、线下渠道和高端市场三个方面.小米之家虽然在一二线城市获得了成功,但面对HOV 深入县乡的渠道,小米小店很难与之抗衡,而研发的弱势又将是小米进军高端市场的主要障碍.

赵俊/ 文

研发比不过华为、营销和渠道比不上OPPO 和VIVO,但偏偏是小米,诞生仅4 年就登顶中国市场第一,也是唯一一家在销量下滑后还能实现上涨、重回全球前五的公司.

根据IDC 数据,在全球手机市场总销量下降2.9% 的情况下,小米手机2018 年Q1 在全球市场的量获得了87.8% 的增长,市占率从2017 年同期的4.3% 提升到8.4%,位居全球第四,仅次于三星、苹果和华为,是唯一一家维持了高速增长的主流手机公司.

另一方面,2018 年5 月3 日,小米正式向港交所提交了招股说明书,将成为中国手机行业里第一家上市公司.

现下,各界对小米的估值众说纷纭,如果按上市后1000 亿美元市值计算,小米的估值已是格力电器的2.4 倍,而后者的净利润是小米的4 倍(表1).

小米凭什么可以获得如此高的估值,它到底是家硬件公司还是互联网公司,高速增长能持续多久,2020 年中重回中国第一的目标又面临哪些挑战?

生态基石:硬件业务贡献九成收入

正如iPhone 之于苹果,/ 微信之于腾讯,淘宝之于阿里,对于小米来说,手机同样是整个生态体系的硬件基石,因为手机已然成为移动互联网经济的核心基础设施,是连接用户和互联网服务的流量来源.

从收入来源来看,谁也不会否认,小米终究还是一家硬件公司,硬件收入占比超过九成,其中仅智能手机占收入比例达七成,智能硬件是小米生态的底层入口(表2).

小米手机推出于2010 年,并且在随后4 年内享受了高速成长的蜜月期.彼时,依托国内智能手机普及和网购渠道红利,小米以比肩大牌高端旗舰机的配置+ 国产山寨机的“高配低价”组合,迅速抢占年轻一代换机和尝新市场风口,成为年轻人“第一部智能手机”.依据小米及IDC 数据,2014 年小米销售额达到743 亿元,全年手机量达到6112 万部,国内市场份额攀升至12.5%,超越三星成为国内市场第一大手机品牌.

然而,爆发式增长后,小米手机迎来第一个滑铁卢.2015 年,原定三季度初发布的小米5 因供应链问题推迟至2016 年2 月发布,导致全年缺少重磅旗舰新品上市.

令人惊讶的是,用了不到两年时间,小米又迎来了一场漂亮的翻身仗,而此役靠的依然是智能手机业务的强势反弹.2017 年小米收入同比增长了67.5% 至1146.25 亿元,智能手机分部更是扭转了2016 年下滑9.2% 的态势,飙升65% 重回全球前五(表3)——2016 年小米之所以销量大幅下滑,是因为小米供应链管理上出现漏洞.随着雷军2017 年亲自接管小米的供应链管理工作后,小米销量恢复了正常的增长状态.

根据媒体报道,小米供应链管理的改善得益于雷军撤换高管,亲抓供应链.小米目前搭建的全球体系供应链,足以支持一家初创公司以很低的成本进入几乎任何硬件领域,从而在售价上占据极大的优势.小米移动电源的定价之所以能够低到突破其他品牌的成本,正是得益于其强大的供应链整合能力.

2015-2017 年,小米存货周转天数由49 天降至45 天,同期应付账款周转天数由76 天上升至95 天,周转天数由-20 天进一步下降至-38 天,这说明其占用上下游资金周期拉长.作为对比,苹果2015-2017 年周转天数由-32.6 天下降至-52.5 天.作为仅有的仍在高速成长的主流手机品牌,小米对供应链的议价能力提升十分显著.

不管是以规模和效率实现产品性价比的跃升,还是供应链整合能力的改善,都有助于小米品牌成功构建一个“良品”的形象.不仅小米手机在全球范围内保持高速增长,插线板、移动电源等IoT 产品也进入了很多家庭.与同类产品相比,小米的产品通常没有过度设计,给人一种刚刚好的时尚简洁感,又十分亲民.而质量呢,按小米所说,“满足80% 用户的80% 需求”,基本也够用了.

另一方面,为了延续在产品上的优势,小米早在2015 年初就启动了IoT 战略,米家App成为IoT 平台,电商平台有品承载销售功能,从而保证企业在即将到来的物联网时代保持长久竞争力.

以智能手环和小米手机的协同来看,戴着手环时,打开手机不需要输入,手环就是物理钥匙.这样一个看似简单的功能,同时解决了便利性和用户黏度的问题.此外,小米音响、摄像头、空气净化器等硬件都可以用小米手机控制,数据同步到手机上,用一个App 操控所有米家产品.这种情况下,除非用户有非常钟意的强势品牌,否则在拥有了一两件小米产品后,用户通常有较强的意愿搭配其它小米产品,从而方便统一操控.

除了操控上的便利,通过这些智能终端,小米还可以搜集到海量的用户数据,小米电饭煲知道你每天煮了粥还是饭,做了什么菜;小米扫地机器人知道家里的面积,还可以根据积灰程度知道你的日常活动范围.

这种协同还体现在关联推荐和协同销售上.米家智能平台实时监控积累的大数据所能实现的精准推送和一键购买,远非一般平台可比.例如,小米加湿器监测到用户水质不佳,就可给用户推送净水器产品、小米电饭煲可以根据用户喜好推荐品牌大米、空气净化器& 净水器滤芯耗尽时自动推荐购买.

虽然从单品智能化到物联网时代完全来临还需要经历漫长的过程,但是小米通过自营和生态链合作的方式已经在终端方面进行了深入的布局.未来,不管是家电还是家居,各种硬件产品不仅具有自己的功能,也将成为智能化生活中的一环,万物互联之后数据产生的力量也不容小觑.小米上有小米云服务、下有多种智能硬件串联的米家,将成为智能化平台的引领者和IoT 时代的重要玩家.

生态链模式拓展产品边界

小米拥有手机公司里最丰富的智能硬件,但如此多品类的IoT 产品并非只凭小米的一家之力打造的,而是小米通过生态链投资实现的.

小米与生态链伙伴是这样分工的:小米自身聚焦手机、电视、WIFI 路由器和AI 音箱四大生态链入口和控制性产品,其余生态链产品则和业内领先企业成立合资公司,如90 分箱包与上市公司开润股份合作、iHealth 智能血压计与医疗器械上市公司九安医疗合作等;或投资具备深厚产品和行业资源的创业团队,如小米耳机母公司万魔声学由原富士康事业群总经理谢冠宏创立,小米手环母公司华米科技创始人是国内最早将Linux 用于嵌入式系统的技术专家黄汪.

虽然手机市场的成功为小米生态体系建立起基础用户盘,但相比苹果手机以绝对产品力和IOS 系统特异性构建的高用户黏性,小米手机需要面对安卓阵营众多厂商竞争,在单品竞争力无法绝对领先的背景下,需要依靠生态链系列产品,强化用户对生态体系的黏性.而这正是小米投资生态链企业的逻辑所在.

手机属于偏耐用消费品,单靠手机,小米难以维持持续的品牌热度.依据《小米生态链战地笔记》,截至2016 年,小米生态链产品用户中,仅约1/3 为小米手机用户,其余则为苹果和其他安卓手机品牌用户.而依靠生态链企业产品的不断发布,小米在拓宽用户群、保持品牌热度的同时,也能以产品链打造米粉生活方式.

小米著名的竹林理论指出,单一企业或者产品具有生命周期,走向衰落不可避免.“竹林式”发展模式是将成员企业比喻成盘根错节的竹林,小米就是其发展壮大的土壤,为竹林提供养分,内部实现新陈代谢循环,不断催生新的成员公司.

2014 年,在手机业务如日中天时,小米开始以IoT 智能硬件为大方向,前瞻布局小米生态链.截至2018 年3 月31 日,小米通过投资和管理建立了由超过210 家公司组成的生态系统,其中超过90 家专注于研发智能硬件和生活消费产品.截至2018 年3 月底,公司连接了超过1 亿台设备(不包括智能手机和笔记本电脑).

小米的生态链投资主要分为三大产品圈(附图).首先是手机及其周边商品.第二圈层是智能硬件.第三个圈层是生活耗材,如毛巾、牙刷、旅行箱、跑鞋、背包等.一方面顺应消费升级趋势,满足米粉追求高品质生活的需求;另一方面,科技公司的属性决定产品生命周期具有不确定性,生活耗材类商品能够对科技公司不确定的属性产生巨大的对冲作用,全方位深入“米粉”的生活.

小米采用“参股不控股”方式与成员企业建立纽带,深度绑定成员企业.其对成员企业持股比例在10%-30% 之间.这样做的目的首先是可以保持成员企业发展的独立性和冲劲;其次理顺成员企业和小米之间的利益关系,确保利益的一致性;最终享受成员企业做大后的投资回报.

对于初创企业而言,自主品牌获得市场认可是一个漫长的过程,但在发展初期如果贴上小米的标签,则可以在短时间内迅速提升关注度,缩短市场培育期.具体来说,对于通过小米内测的产品,对科技类、极客类相关的产品开放“小米”品牌;对以智能家居、消费类硬件、生活耗材为主的产品向其开放“米家”品牌.

综合来看,小米生态链公司,既非简单的OEM/ODM 代工厂,也不同于参股投资形成的松散联盟,而是小米全方面输出品牌、设计、供应链、资金、产品定义、品控和渠道等支持,从1 到N 复制小米产品逻辑,巩固小米品牌认知,快速延伸小米品牌产品线的垂直产品型公司(表4).

对于获得冠名的小米和米家品牌产品,其定价以及利润分配机制如下:小米以产品制造成本价(包括原材料、包装运输、人工及专用设备折旧等),全额购买产品;产品终端定价由小米和生态链企业共同决定.小米与生态链公司对产品销售利润进行分成(一般按照50:50 分成).

小米对冠名小米或米家的产品给予了最大力度的渠道支持——包括小米商城,旗下精品电商“有品”、米家App,以及线下门店“小米之家”.但与此同时,对这些生态链产品而言,小米的渠道,包括小米运营或许可的其他渠道,如小米天猫旗舰店和线下小米专卖店也是具有排他性的唯一渠道.

对于没有冠名的生态链产品,小米主要通过“有品”进行推介销售.小米也允许生态链公司的未冠名产品可以自主定价并通过其它渠道进行销售从而拓展市场.

依据小米之家披露,2017 年,小米生态链企业营收突破200 亿元,同比翻倍增长,已然在手机之外形成新的产品增长点.以小米天猫旗舰店2017 年11 月数据为例,小米手机在店铺的总销量占比已降至23.5%(销售金额占比为43%).

通过投资方式大举铺设生态链虽然可以快速扩张产品品类,但也面临一定的风险.小米以及生态链企业共享一个品牌,一旦某个产品出现品质瑕疵,比如移动电源漏电、净水器漏水、空气净化器噪音异常,会连带对小米生态链的其他产品的口碑也造成消极影响.而这些生态链企业非小米直接控股,相关公司产品质量的把控权并非在小米手中.因此,如何管理好数量庞大的生态链公司,既不断拓展产品线,又把控好品质,对小米是一项挑战.

新零售体系实现产品全链路的极致高效运营

以互联网模式造手机的小米火速蹿红,却也因线上流量红利的衰退而面临困局.2015 年,手机增量需求已经由一二线转向三四线乃至乡镇级市场,线上的手机销量占比仅仅只有线下的1/3,小米线下缺失的短板开始凸显.

单一的线上销售渠道布局导致小米的市场份额被积极布局线下渠道的 VIVO 和OPPO 抢占,二者线下零售店数量均超过20 万家.2016年小米手机量大幅下滑至 4150 万部,同比下降 36%,排名从 2015 年的第一名跌落至2016 年的第五名.同期的OV 则名震一时.

在此背景下,小米搭建了线上线下融合的全渠道模式,线上扩品类,线下加速门店布局,强化“体验感+ 即得性”,打造极致坪效.线上渠道以米家有品电商平台和小米商城为主,同时入驻天猫、京东、苏宁易购等第三方主流电商平台.线上线下均全品类覆盖,但线下门店精选流量爆款和新品,强调体验和坪效;线上则全线产品覆盖,强调一站满足.

为了配合线上线下军团攻城略地,小米还一改传统,邀请当红明星代言,并赞助《奇葩说》、《中国有嘻哈》、《我们的旅行》等热门综艺节目,加上生态链产品线和小米之家门店快速铺开,小米由互联网全面落地.

小米打造了四种形式的实体店铺,其中最有特色的要属小米之家和小米小店(表5).如今,线下已成为小米的重要销售渠道.2018 年一季度在原来的线下王者OPPO 和VIVO 销量纷纷下滑的情况下,小米手机线下销量同比增长77%,且国内市场线下销量超过线上,新零售战略初见成效.

在小米新零售体系下,没有中间环节,产品流、资金流、信息流能够在渠道、消费者、生态链企业之间的高效流动,小米渠道能够将用户真实需求数据第一时间反馈给生态链企业,用以指导设计、生产、定价,打造爆款;资金流从用户端到企业端流转时间短,资金快速回笼,利于生产规模快速扩大.

小米之家既是小米新零售“线上线下融合”的落地,也是其过往生态链投资模式成果的集中展示.2015 年9 月,首家小米之家在北京当代商城开业(此前“小米之家”仅定位为售后服务和维修网点),小米开始进军线下零售.这些门店的陈列方式仿照无印良品,整体设计统一,风格简洁.

招股书显示,目前国内的小米之家由2016年底的51 家增长至2018 年3 月底的331 家.布局线下意味着增加开店成本,只有店内每平米的销售业绩足够高,才有可能在手机不加价的情况下,分摊租金成本,延续小米手机高性价比的优势.

小米之家典型门店面积约200-500 平方米(2017 年11 月开业的深圳旗舰店约650 平方米),2017 年门店坪效达到约24 万元/ 平方米,远高于一般线下连锁店每年1 万-5 万元/ 平方米的水平,全球范围内仅次于苹果体验店(每年约40 万元/ 平方米).

高坪效是高流量、高转化率、高复购率和高客单价共同作用的结果.小米的客单价不高,要想提高坪效,就得在客流量、转化率和复购率三项指标上下功夫.如果只是卖手机和周边配件,低频的特性决定了其很难拥有较高的客流量,这也是其他手机厂商都面临的难题.小米之家的解决之道是依靠生态链投资积累的超过90 家公司的产品资源,支撑起单店约200-300 个SKU,包括手环、充电宝、平衡车、电动牙刷、扫地机器人等在内的众多硬件设备,以丰富的产品品类拉高用户的进店频次,从而支撑起门店流量.不仅如此,对于非生态链体系的商品,小米会在有品平台通过众筹的方式引入,试水成功后再在线下部分门店试点,进一步增强产品的多样性.据小米之家披露的数据, 目前进店下单的顾客,单人平均成交产品数为2.6 个.

与此同时,线上的小米商城和有品在运营中积累了海量的销售数据,如不同产品在不同地区的受欢迎程度、哪些产品是连带购买的,哪些功能和设计是用户最欢迎的,都可以用来“指导”线下选品,并将容易连带购买的商品陈列到一起,放大爆款销售效果,提升线量转化率.

除了产品本身之外,小米非常重视用户的体验,在小米之家购物之后,用户还会收到小米的评价短信.小米会将用户对产品的有效反馈意见积极体现在产品中,而当用户发现自己的建议可以快速得到满足时,也会更有兴趣进行反馈,从而形成良性循环.在此过程中,用户得到了重视感和参与感,从而提升复购率;而小米也可以通过不断跟踪意见反馈,直击用户痛点,快速迭代产品,持续提升产品品质和功能.

凭借多年来电商运营所积累的丰富数据资源和庞大的线上消费客群,小米将线上的高效率和线下的高体验度相结合,并且将客群成功扩展至追求高品质生活的中产阶层.

互联网业务收入仍远落后于苹果

在补齐了供应链和线下渠道的短板后,小米2017 年的收入迎来爆发式增长.智能手机收入同比增长65.2% 至805.6 亿元,IoT 与生活消费产品收入同比增长88.9% 至234.5 亿元.智能手机和IoT 产品合计占小米集团总收入的90.8%.

不过,即使硬件收入高速增长,看起来也很难支撑数倍于家电制造商的估值,小米未来成长的想象空间到底在哪?事实上,这也是投资者与小米之间的主要“争议”——后者到底是算硬件公司还是互联网公司?

目前, 小米互联网服务占收入的比例很低,但利润率非常高.2017 年占收入仅8.6% 的互联网服务,贡献了39.3% 的毛利,是未来最重要的利润来源;且毛利率达到60.2%,远高于硬件业务的8.7%.

这就是小米试图说服资本市场相信的故事——智能手机和IoT 硬件承担着生态底层入口的作用,硬件本身的盈利性不是主要目标,基于生态之上的服务变现,才是生态盈利的核心来源.

小米目前主要从广告服务及互联网增值服务(主要包括游戏)赚取互联网服务收入.广告是其互联网服务收入的最大来源,其广告客户涵盖汽车、日用品、互联网服务和金融服务等不同行业.

广告收入的支撑来自于庞大的活跃用户.截至2018 年3 月,小米基于安卓的自有操作系统MIUI 拥有大约1.9 亿月活跃用户.MIUI 让公司提供一系列广泛的互联网服务,包括内容、娱乐、金融服务和效能工具.

小米的用户每天使用手机的平均时间约为4.5 个小时,且其中20% 的时间是在使用小米自行研发的App.这种通过硬件销售为互联网服务获客几乎没有成本,甚至硬件销售过程本身也是盈利的.

小米的广告分销渠道主要包括手机应用程序及智能电视.在国内,截至2018 年3 月底,公司开发了38 个月活跃用户超过1000 万的应用程序和18 个月活跃用户超过5000 万的应用,包括小米应用商店、小米浏览器、小米音乐和小米视频.

互联网增值服务的大部分收入来自线上游戏.小米向第三方游戏开发商提供精简数字销售、分销及运营支持服务.平台内的多数游戏是免费的,主要通过销售充值于游戏内的虚拟货币获取收入,该收入要按协议与第三方游戏开发商分成.招股说明书显示,2015 年到2017年,小米线上游戏营运收入分别为13.3 亿元、21.3 亿元和25.5 亿元.

其他互联网增值服务收入主要包括用户付费订阅优质娱乐内容(在线视频、文学和音乐)、直播和互联网金融服务.文娱是小米生态内容端布局,目前主要包括小米互娱和小米影业两个平台.小米互娱以文娱渠道布局为主,重点在游戏(如西山居、掌趣、奇趣互娱等)、 资讯(一点资讯、多看阅读等)和娱乐(优酷土豆、爱奇艺等)三大领域布局.

对于在红海中挣扎的诸多手机公司而言,互联网服务业务一直是镶嵌于顶端的明珠.广发证券在研报中指出:“在小米‘硬件+ 新零售+ 互联网服务’的铁三角战略中,互联网既是小米生态体系的连接器,也是小米服务变现的核心盈利来源.”

眼下来看,虽然小米一直自称为“创新驱动的互联网公司”,但其来自互联网服务的收入占比跟苹果还有较大的差距.苹果公司2018 年第二季报显示,来自包括Apple Pay、Apple Music和iCloud 等在内的软件和服务的收入为577.9 亿元,同比增加19%,占苹果总收入的15%.

而2015 年到2017 年,小米互联网服务分部分别贡献总收入的4.9%、9.6% 和8.6%.虽然同期每用户平均互联网收入从28.9 元上升至57.9 元,但小米的互联网收入占比和用户的支付能力依然无法媲美苹果.

此外,小米的互联网服务收入来源与苹果也截然不同.苹果都是来自支付、音乐和云服务等收费服务,而小米互联网服务收入最大的来源却是内置在MIUI 里的广告.虽然广告变现的方式最直接方便,但是广告收入也不可能无止境开发,因为广告天性与用户体验相背离.有米粉表示:“以前是每周期待升级,渴望体验各种新功能,现在每次升级,都是增加各种广告,对MIUI 越来越失望,有钱的还是用苹果,没钱又不介意成为广告肉鸡的才捏着鼻子用MIUI 吧,或者刷国外版MIUI.”

高速成长能维持多久?

雷军认为,小米成立7 年,取得一定成绩的背后离不开核心技术和商业模式的创新.技术创新对小米快速成长的贡献有多大,似乎需要打个问号,但其商业模式的创新,是实实在在超越了在硬件领域兢兢业业的同行,构建了自己的护城河.

小米生态的爆发式成长验证了其商业模式的可行性:打造高性价比爆款,追求“高品质+ 合理”的消费升级.一方面以高性价比聚合海量需求,实现单品规模快速爆发;另一方面则以规模效应进一步促进供应链效率提升和采购成本管控,优化终端,刺激需求持续释放.然后,再通过手机为核心的智能硬件搭建用户圈,深入广大用户的生活,辅以服务变现用户价值.

小米的核心竞争力不在于单项业务,不在于手机或是任何一个硬件产品,而是它已形成的“硬件+ 互联网+ 新零售”的生态体系.它的每一个单项在市场上都不是最强的,但是产品质量、品类、营销、生态搭建和发展速度每一项都能做到中上的却只有小米.

小米务实,业务之间具有内在联系,不像乐视那样天马行空;小米灵活,紧跟大势和风口,面对阻力可以及时调整方向,专利不够就去买去换,线上瓶颈了就开拓线下,从不禁锢自己的思维.这些特质都跟华为挺像,但8 岁的小米包袱更轻,步伐更快.

招股书显示,2015 年小米经调整后的非国际财务报告准则亏损为3 亿元,2016 年经调整后盈利18.9 亿元, 2017 年经调整后盈利53.6亿元.2017 年公司实现收入1146 亿元,相比2015 年的668 亿元几乎翻倍.已经实现了诸多辉煌的小米,未来能否续写神话?

国际化助力高速扩张

不管是早期的高速扩张还是2017 年的重振雄风,出击国际市场是小米得以用8 年时间冲击IPO 的另一板斧.有意思的是,其“起死复生”的转折点竟也发生在了印度市场.

Canalys 统计显示,小米2017 年三季度智能手机销量增长逾290%,达到920 万部,仅次于三星.仅印度市场的量就占据了当季小米手机全球量的1/3,且是小米手机全球增长率的2.8 倍.而到了四季度,小米已经超越三星,勇夺印度市场量排名第一.

以印度市场为核心,小米手机在主要发展中国家高效复制了其在国内的高性价比爆款策略.据当地Economic Times India 报道,2017财年( 截至3 月底) 小米印度财年收入达到837.9 亿卢比(约84.4 亿元),同比增长超700%且实现盈利.

截至目前,小米已进入了印尼、越南等74个国家和地区的市场,在15 个市场名列前5.2017 年,小米有321 亿元的收入来自国际营运,占总收入的28%,这个数字在2015 年还是6.1%,2016 年是13.4%,可见小米的国际化取得了重要的进展(表6).

在此之前,缓解专利危机为小米进军海外市场提供了有力的支持.

小米老早就吃过专利的亏.2015 年底,小米4 手机刚在美国获得FCC 认证即被知名NPE(非执业实体)BlueSpike 起诉,随后导致小米手机在美国虚拟运营商惨遭下架.而在此之前一年,正处于高速发展期的小米也因专利问题被爱立信起诉.为此,小米还接到了印度的禁令.

而到了2018 年2 月,雷军在其演讲中声称,小米在全球累计专利申请总量已达24000 多件,授权总量已达5920 件,其中有约一半是全球专利,授权的专利数量占到申请专利总量的1/4.与此同时, 招股书显示,2015 年到2017 年,小米在专利申请上的开支分别为7790 万元、1.7亿元和1.39 亿元.通过收购、申请以及与微软和高通等公司展开专利授权合作等方式多管齐下,小米在补足专利短板方面的成效颇为显著.小米的专利中有相当一部分是从博通、英特尔、微软、诺基亚等厂商中购买所获,小米公司已经成为美国专利市场的大买主.据ROL律师事务所(Richardson Oliver Law Group LLP)2016 年美国专利经济市场相关报告,2016 年共有772 个专利资产包出现在出售清单中,包括了11000 个专利.而在购买专利者排名中,来自中国的小米高居第四,显示了其进军国际市场的决心.

除了购买专利,小米还与诺基亚、高通等公司达成专利授权协议,进行知识产权方面的交叉合作.小米之前与诺基亚达成了一份多年有效的专利许可协议和商务合作,专利授权包括通信网络领域的标准专利交叉授权,此外,其还收购了部分诺基亚的技术专利.

2018 年以来, 小米更是加快了国际化的步伐.年初至今, 小米和泛东南亚电商Shopee、李嘉诚的长江和记集团达成战略合作,在Shopee 电商平台、长和在香港及欧洲的3Group、丰泽等线下店铺销售小米手机及智能硬件产品,同时意大利、波兰的小米线下授权专卖店也正式开张.在合作伙伴的加持下,小米线下渠道扩张加速,预计未来小米手机的国际化扩张将稳步提升.

小米小店能否承担深入OV 腹地的作用?

通过自营和合作的方式,小米在线下渠道上突飞猛进,为全球销量的高速增长提供了助力.不过,面对中国广大的县乡市场,“小米速度”却没能发挥应有的作用.

在雷军与小米高管的讨论中,小米之家最多只会开到2000 家左右,而OPPO 和VIVO 在国内的门店数超过20 万家,小米之家很难真正渗入到OV 的腹地与之较量.为了抢夺OV 的市场,小米创立了一种全新的零售模式:小米小店,其核心是坚持线上线下同价,让广大的米粉群体在县城或乡镇帮助小米销售产品.

小米最终会按照销售额给予米粉报酬,每个单品有固定的提成比例,且随着销售额的上涨,提成比例也会不断提高(表7).通过这种小店模式,小米可以以省为单位、以城市为单位、以每个县乡甚至社区网格为单位拓展市场.上线半年以来,小米小店累计销售额已突破7 亿元.进入2017 年9 月,小米小店平均每日新增销售额在2000 万元左右,与月销售额刚刚突破5 亿元的小米之家规模相当.

虽然小米小店这个脑洞大开的idea 是最快的借力方法,但雷军如果寄希望于小米小店跟OPPO、VIVO 和华为深入县乡的渠道布局相抗衡,目前来看仍然希望渺茫.

笔者在湖南一个县城调研了小米小店,小店选址远离手机店集中的中心城区的电子商城,也是县城所在小镇唯一的一家小米小店.店主坦言,中心地段的租金太贵,小米小店的利润无法支撑在中心城区开店.

更令人失望的是,小米小店的陈列和装修杂乱无章,一部分是卖烟酒瓜子糖果的柜台,剩下一个展架七零八落地堆积了小米的平衡车、路由器等产品.重头戏手机却不见踪影,需要先下单再提货.

可见,小米公司对小米小店的掌控力非常低,在选址、陈列、店面形象和销售服务上都缺乏掌控权,这对小米品牌是一种损耗,甚至会拉低四五线群众对小米品牌的认知,更遑论支撑其新零售布局,一定程度上也与小米之家重视体验的灵魂背道而驰.

线下渠道的布局并非朝夕之功.借力合作伙伴虽然可以迅速铺货,但同时也受制于人,不仅要让利于渠道商,更重要的是对整体用户体验缺少掌控,这对于标榜为“互联网公司”的小米来说是一项大的风险.

进军高端的障碍

尽管小米2017 年经历了强劲的反弹,但要想更进一筹、回到中国第一,是一项非常艰难的任务.因为,小米赢得翻身仗有一个难以忽视的外因——乐视倒下了.

同为“互联网模式”的手机公司,乐视和小米这两家公司气质接近——都是主打性价比,产品也类似——两家都做电视和手机.作为手机市场的后来者,乐视一出场就依靠“硬件负利、内容挣钱”的模式吸引了一大波对非常敏感的消费者,这部分人群很多也是小米主打的低端用户.

定位类似的乐视和小米在手机上的销量可谓是“此消彼长”.2015 年,乐视手机上市第一年的销量就达到了400 万台,2016 年更是飙升到了2000 万台,在许多消费者心中甚至取代了小米成为了新一代性价比的代名词.小米也因此受到了不小的冲击,量大跌,可以说是乐视在一定程度上分流了小米的许多潜在用户.

不过,乐视比小米的打法更为激进,其高量是建立在硬件不赚钱的基础上,这样的模式对于资金链的要求也很高.后来的乐视又是不作不死,陆续涉足体育、影视、甚至造车等毫无关联的领域,随着资金链危机爆发,迅速陨落.

乐视倒下之后,很多乐粉转为米粉,也在一定程度上促进小米2017 年的销量走出低谷.以小米手机2017 年全年销量9240 万部来计算,乐视2000 万部的用户份额最多可为小米手机贡献两成的销量.

当然,乐视倒下只是偶发带伤,剩下的竞争对手都不是弱鸡,虎口夺食将越来越难.更严峻的是,目前和未来的国内手机市场与印度迥然不同.据市场调研机构GFK 的统计显示,尽管2017 年中国智能手机市场整体量增速大幅放缓,但手机的ASP 却出现了上涨,2500 元以上的手机正成为的主力.

这与中国电信发布的《2017 年度全网通终端大数据报告》的结论基本一致.该报告称,2017 年的中国手机市场,3000 元-6000 元的份额出现了近4% 的增长,成为所有价位段化幅度最大的部分.各大中国手机品牌终于站稳2500 元,并持续向3500 元以上的段试探.

与此同时,700 元以下与1000 元-2000 元段市场持续萎缩,700 元-1000 元段份额稳定于低位,维持在5% 左右.而700 元以下与1000 元-2000 元段正好是支撑小米手机量的主力段.招股书显示,小米2017 年的平均售价为881.3 元.就算在小米的优势领域——低端价位区间内,其也受到了荣耀等品牌的激烈竞争.

通过极致性价比策略撕开市场,积累客户之后,小米也是极度渴望攻入中高端市场,拥抱更高溢价的用户.然而,小米品牌进军高端最大的障碍正是其一直引以为傲的性价比.

小米诞生以来一直鼓吹自己的性价比和物美价廉,这种“屌丝形象”让人很难将其与高端联系在一起.多年耕耘,小米已经成为了性价比的代名词,基本上挂上“MI”的logo 就说明“这玩意贵不了,但是质量也不差”,这种品牌定位让小米很难跟高端靠拢.而据此吸引的用户也多半是对非常敏感的屌丝群体,就算小米可以组合出高配置的创新产品,原有的米粉群体会不会买账也很难说.

如果小米要跟上中国消费升级的潮流,发力高端市场,可能最好的做法还是重新创立一个新品牌,在新品牌下做高端产品,与“MI”品牌区分开.不过,这显然也并非易事.高端品牌不仅需要具备良好的品质,创新和高科技才是中高溢价的支撑,才有可能吸引高端品牌的用户倒戈.

很不幸,通往高端的技术创新也是小米的软肋.

上进的小米一直渴求科技创新,其一直自称为是全世界同时具备研发芯片和整机的四家厂商之一,另外三家则是苹果、三星和华为.2017 年初,小米发布了旗下子公司松果研发的首款手机Soc——澎湃S1,以及搭载了S1的小米中端手机小米5C.现场,雷军特别诚恳地主动强调了做手机Soc 的难度“10 亿投资,10 年出成果”.

不过,澎湃S1 处理器芯片发布后,似乎并没有某款小米手机因为采用了该芯片而在销量或者品牌溢价上享有实质性的提升.

芯片的质变是长期艰难的过程,拍照功能的提升却对消费者的选择有直接的影响.5 月14 日,雷军宣布在手机部门内成立单独的相机部,集中全公司优势资源,要把小米手机的拍照品质做到世界顶级水平.不过,科研和创新需要长期的巨大投入,并不可能一蹴而就.技术驱动型的华为在手机芯片、系统、基础通信、拍照、续航和人工智能等领域都取得了领先,这归功于其持续不断的压强式研发投入.

华为拥有超过8 万名的研发人员,占公司总人数的45%.而截至2018 年3 月底,小米研发人员仅有5515 人,占公司总人数的38%.从2015 年到2017 年,小米的研发开支分别为15亿元、21 亿元和32 亿元.虽然增势迅猛,但在华为2017 年研发投入897 亿元面前,仍是不值一提.

毫无疑问,小米是玩模式的高手,持续不断的模式创新为小米构建了不同于其它手机厂商的护城河.但是,要成为名副其实的“创新驱动的互联网公司”和“拥有粉丝文化的高科技公司”,小米还需要继续征服星辰大海.横亘在他前面的还是那两道坎——通往高端的科技创新,以及攻克广大四五线城市所需的线下渠道布局.■

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