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2019年中国（全球）草甘膦市场报告（一）

草甘膦是全球最大宗的除草剂品种,占全球农药总用量的15％左右,占据全球除草剂30%的市场份额,2016 年草甘膦折百用量约为71 万吨,全球市场规模约56.61 亿美元,近三年的用量微降1.3%,金额下降了8.65%.2016 年下半年我国草甘膦原药开始反弹,2017-2018 我国草甘膦中枢上移,新一轮行业景气度重启.

一、市场供求关系正在逆转

1.行业开工率、集中度双双提升

草甘膦行业自 2014 年景气高峰至今历经3 年的调整,基于市场低迷和环保趋严、相关政策等因素持续影响,开工企业家数自30 多家减少至目前11家左右,行业供应集中度提高明显,供应格局重塑基本完成.根据华通纵横数据部的监测,2017 年我国草甘膦行业装置数量为19 套,年总产能70 万吨（上年同期总产能为93 万吨）.

中国草甘膦产能约占全球的六成以上.由于企业开工受化工企业入园行动,环保核查以及排污证的核发进度的影响,2017 年中国草甘膦实际产能约为70 万吨,同比上年下降17.1%,2017 年我国草甘膦实际产能大幅度缩减,导致实际开工率大幅度上升.受到国内环保稽查影响的主要企业,如华星化工、沙隆达、安一广安诚信等产能小于3 万吨以下的企业停产整顿,而新安化工、江山股份等龙头企业则基本未受到影响.

2018 年开工率有望稳步提升.2018 年是环保税征收、新农药条例等政策实施大年,也是考验管理者施政执令、督企检政关键阶段,预计2018 年草甘膦的产能绝对数值仍会下滑,行业开口率有望达到80%以上,供应集中度进一步提高,届时工厂议价能力增强.

环保等多项政策长期持续趋严,提升了行业产能集中度.草甘膦生产过程中排出大量废水,具有有机物和有机磷浓度高、含盐量高、难降解化合物含量高、可生化性差等特点,废水中的污染物主要为甲醇、甲缩醛、三乙胺、亚磷酸、盐酸等.自2009年起国家相关部分开始出台相关政策,2013 年5 月针对草甘膦企业的首次环保核查开始,大量中小产能退出,行业总产能从2013 年的100 万吨顶峰跌落到2017 年的70 万吨.而同期行业CR5 的产能集中度大幅度提升,从2014 年的44%提升到2017 年75%.

我国草甘膦集中度提高明显：

2018 年起环保税征收,环保监管趋严叠加环保成本上升有望推动落后产能停产或淘汰,供给端有效产能将继续收缩；2018 年我国草甘膦产业开工率有望稳步提升.

2.中国草甘膦供应将呈现“稳定、集中”

2017 年我国共生产草甘膦50.48 万吨,2016 年为50.51 万吨,产量基本持平,预计2018 年供应水平在50 万吨左右,行业平均开工率达到72.11%（上年开工率同期为54.31%）.从供应规模来看,2017 年大厂产量为43 万吨,小厂产量为7.5 万吨,同期2016 年大厂与小厂产量分别为44.6 万吨和5.9 万吨,小厂的产量占比由2016 年的11.7%提高到2017年的14.9%,也验证了行业景气上行周期中,小厂量及开工率均在上行,目前大厂环保设备齐全,悉数拿到排污许可证和生产许可证,供应稳定.

全球草甘膦生产企业主要集中在中国和美国（孟山都）.孟山都是全球最大的草甘膦供应商,目前具有25 万吨产能.2017 年中国国内草甘膦统计产能为 70 万吨,同比下降16.67%,有效产能持续减少.从产能分布上看,草甘膦厂商主要集中在内蒙古、江浙、四川等省份.我国草甘膦的主要生产工艺为甘氨酸法,甘氨酸法与IDA 法相比,其投资成本低,但生产工艺成本高、环保压力大,主要环保危害为含磷废水.核心原因在于环保成本的高昂：据了解,生产一吨草甘膦会产生5-6 吨母液,而一套1.8 万吨/年甘氨酸法草甘膦配套母液资源化利用装置投资,仅设备投资就算要2850 万元,再加上电气仪表、土建、安装费用等,总计要4000 万-5000 万元；算上与环保相关的膜处理设备、生化处理装置、环保创新设施投入和运行费用,万吨以上的草甘膦生产装备环保投入保守估计也要上亿.

能够承担环保成本只能是龙头企业,且大厂可以配套其他产业处理氯甲烷等废液降低成本,小产能则无此优势,自然没有能力恢复生产,目前行业环保成本高昂,小产能恢复生产难度大.产能集中度不断提升,但后续新建拟建项目很少,可以预见未来两三年内行业总产能不会增加.(未完待续)

(杨益军)

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